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中金：維持科倫博泰生物-B跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 升目標(biāo)價(jià)至550港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.7w閱讀 2025-08-21 13:20

中金發(fā)布研報(bào)稱，由于科倫博泰生物-B(06990)授權(quán)收入確認(rèn)和費(fèi)用管控良好，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，考慮到盈利預(yù)測(cè)上調(diào)，疊加研發(fā)進(jìn)展催化兌現(xiàn)，根據(jù)DCF模型，上調(diào)目標(biāo)價(jià)57.1%至550港幣，較當(dāng)前股價(jià)有20.6%的上行空間。公司公布1H25業(yè)績(jī)，收入9.50億元，超該行預(yù)期。

中金主要觀點(diǎn)如下：

1H25 TROP2 ADC佳泰萊(sac-TMT)國(guó)內(nèi)醫(yī)保外商業(yè)化順利

1H25公司商業(yè)收入達(dá)3.10億元，其中佳泰萊占比97.6%。根據(jù)公司公告，截至中報(bào)公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)超過(guò)350人，業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋30個(gè)省份，并在超過(guò)1,000家醫(yī)院實(shí)現(xiàn)了銷售收入。該行認(rèn)為佳泰萊目前在獲批適應(yīng)癥TNBC、3L NSCLC臨床獲益證據(jù)明確，隨著下半年有望在國(guó)內(nèi)獲批2L NSCLC及積極2026推進(jìn)醫(yī)保準(zhǔn)入工作，未來(lái)有望進(jìn)一步放量。

一年維度內(nèi)研發(fā)催化密集，近期建議關(guān)注2L NSCLC審評(píng)進(jìn)展及數(shù)據(jù)讀出

根據(jù)公司公告，sac-TMT國(guó)內(nèi)2L NSCLC已經(jīng)提交上市申請(qǐng)，公司預(yù)計(jì)有望在2H25獲批上市，并計(jì)劃在10月ESMO會(huì)議上進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)讀出。此外，1L NSCLC(PD-L1 TPS≥1%)適應(yīng)癥正進(jìn)行注冊(cè)臨床階段，該行預(yù)計(jì)有望于2H25提交上市申請(qǐng);2L HR+/HER2- BC已經(jīng)于2025年5月提交上市申請(qǐng)，該行預(yù)計(jì)有望于1H26獲批上市。公司還公告計(jì)劃2025年內(nèi)提交A400(RET抑制劑)的上市申請(qǐng)。

早期管線持續(xù)帶來(lái)新看點(diǎn)

根據(jù)公司公告，公司SKB315(CLDN18.2 ADC)1期臨床數(shù)據(jù)將在ESMO會(huì)議上讀出;SKB410(Nectin-4 ADC)默沙東已經(jīng)啟動(dòng)全球1/2期試驗(yàn);雙抗ADC SKB571即將在中國(guó)啟動(dòng)2期臨床;核素偶聯(lián)藥物SKB107正在進(jìn)行1期臨床研究。

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