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泉果基金：AI與算力鏈成7月市場(chǎng)焦點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)技術(shù)突破顯著

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4516閱讀 2025-08-21 18:44

泉果基金分析7月市場(chǎng)熱點(diǎn)指出，海外AI領(lǐng)域動(dòng)態(tài)頻發(fā)，馬斯克發(fā)布Grok-4模型未達(dá)驚艷預(yù)期；同期國(guó)內(nèi)開(kāi)源模型Kimi-K2、Qwen3-Corder性能表現(xiàn)突出，在AI-Agent調(diào)用能力上實(shí)現(xiàn)顯著提升，彰顯國(guó)產(chǎn)技術(shù)競(jìng)賽加速。英偉達(dá)獲美批準(zhǔn)恢復(fù)在華銷售H20 GPU，黃仁勛赴華出席鏈博會(huì)并表態(tài)看好中國(guó)AI市場(chǎng)，推動(dòng)英偉達(dá)股價(jià)大漲。受此影響，國(guó)內(nèi)算力鏈光模塊、PCB等板塊迭創(chuàng)新高，相關(guān)企業(yè)迅速推出融資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，力爭(zhēng)把握市場(chǎng)機(jī)遇。

技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型同步推進(jìn)。泉果基金認(rèn)為，政府引導(dǎo)對(duì)供給過(guò)剩行業(yè)的技術(shù)提升至關(guān)重要。以鋼鐵行業(yè)為例，"反內(nèi)卷"政策推動(dòng)其單月漲幅達(dá)16.8%，印證政策對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的優(yōu)化作用。同時(shí)，雅下水電工程開(kāi)工凸顯復(fù)雜基建技術(shù)突破，該項(xiàng)目不僅提升能源自主權(quán)，更促進(jìn)雅江下游經(jīng)濟(jì)與基礎(chǔ)設(shè)施完善。在供需平衡政策框架下，傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)拓展優(yōu)勢(shì)，有望率先受益于盈利能力整體改善。

泉果基金強(qiáng)調(diào)，AI與算力鏈的蓬勃發(fā)展需結(jié)合國(guó)內(nèi)政策紅利。國(guó)家持續(xù)規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序、治理"內(nèi)卷式"競(jìng)爭(zhēng)，為科技創(chuàng)新領(lǐng)域創(chuàng)造健康環(huán)境。隨著國(guó)產(chǎn)AI模型性能提升及算力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容，技術(shù)紅利將進(jìn)一步釋放?？春谜吲c產(chǎn)業(yè)協(xié)同下，算力鏈及AI相關(guān)企業(yè)的中長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力，尤其關(guān)注具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)且能快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的頭部公司。

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