Ai快訊 贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)及其附屬公司贛鋒鋰業(yè)(01772)近日宣布了一項重要資本市場動作。2025年8月25日,公司與配售代理簽訂了配售協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,贛鋒鋰業(yè)同意按既定配售價發(fā)行及配發(fā)4002.56萬股H股配售股份,配售代理則承諾盡最大努力促使承配人認(rèn)購這些股份。此次配售股份的發(fā)行是基于一般性授權(quán)。
此次配售股份占擴大后已發(fā)行H股總數(shù)的約9.02%,以及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的約1.95%。每股配售股份的定價為29.28港元,較2025年8月25日聯(lián)交所的收市價30.98港元折讓約5.49%。預(yù)計配售所得款項總額約為11.72億港元,凈額(扣除傭金及估計費用后)約為11.69億港元。贛鋒鋰業(yè)計劃將這些資金用于償還貸款、產(chǎn)能擴張及建設(shè)、補充營運資金及一般企業(yè)用途。
同日,贛鋒鋰業(yè)還與經(jīng)辦人簽訂了認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,經(jīng)辦人同意認(rèn)購本金總額為13.7億港元的債券。這些債券可在特定條件下轉(zhuǎn)換為H股,初始轉(zhuǎn)換價為每股H股33.67港元(可予調(diào)整)。這一初始轉(zhuǎn)換價比2025年8月25日的收市價30.98港元溢價約8.68%,也比連續(xù)五個交易日的平均收市價31.62港元溢價約6.48%。
完成債券發(fā)行后,扣除傭金及其他估計開支,債券認(rèn)購事項的所得款項凈額將約為13.46億港元。贛鋒鋰業(yè)計劃將這些資金同樣用于償還貸款、產(chǎn)能擴張及建設(shè)、補充營運資金及一般企業(yè)用途。此次發(fā)行的債券計劃在維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市,贛鋒鋰業(yè)已向維也納證券交易所提交上市申請。
贛鋒鋰業(yè)的董事會認(rèn)為,此次配售及發(fā)行債券將有助于公司戰(zhàn)略性地利用國內(nèi)及國際資本市場的資源和機遇,提供成本效益高的融資平臺,促進(jìn)公司的持續(xù)及穩(wěn)定增長。配售將擴大并多元化公司的股東基礎(chǔ),增加H股的自由流通量,提升市場流通量及交易量。同時,發(fā)行債券將進(jìn)一步補充公司的資金來源,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),加強財務(wù)狀況,提高資本效率,從而提升公司的整體競爭力。
(AI撰文,僅供參考)
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