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Ai快訊 近日，華金證券發(fā)布研報(bào)指出，物理智能將成為AI大模型架構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵方向，而算力則是具身智能實(shí)現(xiàn)的基石。

英偉達(dá)在CES 2025重磅推出Cosmos世界基礎(chǔ)模型平臺(tái)。據(jù)其官網(wǎng)介紹，物理AI體系涵蓋Omniverse、Cosmos、Isaac Sim等關(guān)鍵部分。其中，Cosmos平臺(tái)借助超2000萬(wàn)小時(shí)的視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù)，致力于“教會(huì)AI理解物理世界”。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在CES大會(huì)上表示，物理AI將變革價(jià)值50萬(wàn)億美元的制造業(yè)和物流業(yè)，各類(lèi)移動(dòng)事物都將實(shí)現(xiàn)機(jī)器人化并由AI驅(qū)動(dòng)。

在2025年8月8日開(kāi)幕的2025世界機(jī)器人大會(huì)上，發(fā)布了2025具身智能機(jī)器人十大發(fā)展趨勢(shì)，涉及“物理實(shí)踐、物理模擬器與世界模型協(xié)同驅(qū)動(dòng)的具身感認(rèn)知”“從控制角度融合模型預(yù)測(cè)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)和生命科學(xué)的具身智能控制”等內(nèi)容。

華金證券認(rèn)為，感知、決策、執(zhí)行是具身智能機(jī)器人系統(tǒng)的核心，本輪具身智能機(jī)器人的快速發(fā)展得益于AI大模型的興起，而算力作為大模型發(fā)展的底座，將成為具身智能機(jī)器人發(fā)展的核心關(guān)鍵支撐點(diǎn)。

在具身大模型路徑方面，目前存在端到端的具身模型和分層決策模型兩種主流架構(gòu)。分層決策是把復(fù)雜任務(wù)分解為多個(gè)層級(jí)處理，每層有獨(dú)特責(zé)任和功能，可提高系統(tǒng)靈活性和實(shí)時(shí)響應(yīng)能力；端到端模式則是直接從多模態(tài)感知輸入生成輸出動(dòng)作。考慮到成本和技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性，國(guó)內(nèi)多數(shù)具身智能初創(chuàng)公司選擇分層決策模型。端到端架構(gòu)雖能減少誤差傳遞，但需海量數(shù)據(jù)，全程調(diào)用大模型，資源消耗大。

人形機(jī)器人市場(chǎng)空間廣闊，算力芯片前景可期?！肚罢爱a(chǎn)業(yè)研究院2025年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，2023年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約21.6億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)324億美元。中國(guó)通信院《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》指出，從當(dāng)下到2028年，全能型人形機(jī)器人整體處于Lv1等級(jí)，我國(guó)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約20 - 50億元；2028 - 2035年進(jìn)入Lv2等級(jí)，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50 - 500億元；2035 - 2040年進(jìn)入Lv3等級(jí)，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1000 - 3000億元；2040 - 2045年進(jìn)入Lv4等級(jí)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)和服務(wù)場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5000億 - 1萬(wàn)億元；2045年后進(jìn)入Lv5等級(jí)，用人形機(jī)器人超1億臺(tái)，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)10萬(wàn)億元級(jí)別。

華金證券建議關(guān)注寒武紀(jì) - U、瑞芯微、星宸科技、全志科技、晶晨股份、地平線(xiàn)機(jī)器人 - W等。同時(shí)，該研報(bào)也提示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)迭代不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及國(guó)際地緣政治沖突加劇等風(fēng)險(xiǎn)。

（AI撰文，僅供參考）