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樂居財經(jīng) 彥杰 12月26日，華金證券發(fā)布研究報告，首次覆蓋，給予洲明科技買入-A 建議。

華金證券觀點如下，積累海外虛擬影棚先發(fā)優(yōu)勢， 開啟國內 XR 應用場景高速增長。 由于海外虛擬拍攝的成功應用所帶來的示范效應， 國內 XR 虛擬拍攝市場正在蓬勃興起， 從影視制作已擴展至發(fā)布會、 直播、 教學等多個領域的廣泛應用。 公司深耕 XR 虛擬拍攝領域， 從為海外數(shù)字影棚提供高端 LED 顯示屏的單一硬件廠商， 發(fā)展成為能夠為各維度客戶提供全流程 XR 拍攝方案的綜合解決方案商。 公司憑借對 XR 虛擬拍攝領域的深厚積累與持續(xù)投入， 深刻洞察客戶需求與技術痛點， 提前布局關鍵技術， 為客戶提供涵蓋 LED 顯示屏系統(tǒng)、 屏體控制系統(tǒng)、 攝像機及攝像追蹤系統(tǒng)、媒體服務器、 燈光系統(tǒng)、 推流系統(tǒng)等配置的 XR 全流程解決方案， 囊括了電影級 VP專業(yè)影棚、 中大型 XR 商用影棚、 小型 XR 商用影棚。 公司憑借硬件和渠道優(yōu)勢前瞻性布局數(shù)字內容， 沉淀了一批高價值的數(shù)字資產(chǎn)。 后續(xù)， 公司將進一步加大在XR 領域的技術研發(fā)， 從更好的屏幕到更易用的顯控系統(tǒng)、 更高效的渲染服務器、更豐富精美的數(shù)字內容， 打造低成本、 高質量的 XR 制作平臺。 XR 生態(tài)圈的構建， 將為客戶帶來更好地使用體驗， 為數(shù)字內容開發(fā)者帶來更好地展示平臺， 為公司帶來更好的客戶粘性。

LED借力AIGC， 深耕數(shù)字資產(chǎn)， 開啟全新增長模式。 虛擬數(shù)字人是公司數(shù)字資產(chǎn)領域重要方向， 公司基于 LED 應用場景需求率先布局數(shù)字內容生產(chǎn)、 IP打造，從現(xiàn)有硬件顯示產(chǎn)品、 軟件技術自研、 數(shù)字內容積累， 到卡位集“硬件+軟件+內容”一體化解決方案， 提高公司產(chǎn)品附加值， 構建公司業(yè)務發(fā)展新引擎。 公司作為專業(yè)的顯示軟件開發(fā)商， 與算力產(chǎn)商（英偉達） 、 硬件廠商（Dell） 三方協(xié)作完成統(tǒng)一性產(chǎn)品測試， 在 Dell 人工智能工作站通過了洲明自研 AIGC、 播控及渲染軟件的各種對應性及適配性測試， 可以保障工作站 PC 在運行 AI、 XR 相關專業(yè)類軟件的過程中， 在穩(wěn)定性、 流暢性與易用性等維度上能夠達到更優(yōu)化的操作效果。 通過與業(yè)內龍頭企業(yè)的強強聯(lián)合， 公司虛擬數(shù)字人已經(jīng)全面接入各類 AI 工具， 形成一體化解決方案， 并陸續(xù)交付客戶。

華金證券預測公司 2023 年至 2025 年營業(yè)收入分別為 73.94/85.12/94.30 億元， 增速分別為 4.5%/15.1%/10.8%； 歸母凈利潤分別為 2.93/3.95/5.03 億元， 增速分別 359.7%/35.1%/27.2%； 對應 PE 分別 24.9/18.4/14.5。 考慮到洲明科技深耕 LED 光顯領域， 并成功構建多場景光顯解決方案， 疊加公司在 XR 虛擬拍攝、LED 影院屏、 AI 虛擬數(shù)字人等新應用領域布局領先， 把握行業(yè)發(fā)展趨勢， 具備廣闊前景。 未來，公司將繼續(xù)與國際影院設備領域頭部企業(yè)聯(lián)合， 進一步開發(fā)影院LED 顯示屏與解決方案， 隨著后電影市場回暖， 預計公司有望迎來新的業(yè)績增長點。 首次覆蓋， 給予買入-A 建議。