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滬深兩市成交額連續(xù)第65個交易日突破1萬億元。隨著A股市場活躍氛圍延續(xù)，兩融余額進一步增長。截至2025年8月26日，兩融余額達22076億元，這是時隔10年兩融余額重回2.2萬億元以上。

寒武紀-U成交額達100億元，現(xiàn)漲4.30%，盤中一度漲漲超8%，市值一度站上6000億元大關(guān)。

相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)AI ETF（588790）高開，盤中持續(xù)震蕩，截至發(fā)稿，大漲超5%，成交額超6億元，換手率超9%，持續(xù)溢價，買盤強烈。成分股中近全數(shù)上漲，樂鑫科技大漲超15%；云天勵飛-U漲超10%；復旦微電漲超6%；晶晨股份、螢石網(wǎng)絡漲超5%；星環(huán)科技-U、恒玄科技、金山辦公等個股跟漲，漲幅均超4%。

消息面上，國務院印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》，要求到2027年，率先實現(xiàn)人工智能與6大重點領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，人工智能在公共治理中的作用明顯增強，人工智能開放合作體系不斷完善。到2030年，我國人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經(jīng)濟成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極，推動技術(shù)普惠和成果共享。到2035年，我國全面步入智能經(jīng)濟和智能社會發(fā)展新階段，為基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供有力支撐。

國金證券表示，AI政策從大規(guī)?；A建設向產(chǎn)業(yè)化應用落地進行演進，應用端的政策出臺有望加速新業(yè)態(tài)的發(fā)展。在AI發(fā)展布局前期，我國的政策更多以大框架、大構(gòu)想為主要的方向指引，呈現(xiàn)體系化、自上而下的特點，通過國家層面的統(tǒng)一規(guī)劃和專項部署，整合全國的算力、數(shù)據(jù)和人才資源，以“集中力量辦大事”的模式，在選定的關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速突破。

《意見》針對人工智能+的產(chǎn)業(yè)發(fā)展著重提了幾大應用方向，而化工行業(yè)看，培育智能原生新模式新業(yè)態(tài)和推進工業(yè)全要素智能化發(fā)展，這兩大應用方向息息相關(guān)：①人工智能的應用在傳統(tǒng)制造業(yè)“各自攻堅”，高校院細分方向深度布局的基礎上，進一步整合了多維度資源，有望帶動一批具有先期研發(fā)布局基礎和經(jīng)驗，具有高質(zhì)量數(shù)據(jù)累計或者合作來源，能夠高效成熟使用細分專業(yè)化工具的企業(yè)逐步構(gòu)建出創(chuàng)新的研發(fā)平臺，形成“多模態(tài)大模型+自動化實驗”的發(fā)展模式，為合作企業(yè)或者關(guān)聯(lián)企業(yè)做平臺型技術(shù)服務。而從未來的發(fā)展空間看，中國化工市場占全球市場的40%以上，中國化工研發(fā)投入占全球化工研發(fā)投入的1/3，我國未來AI落地化研發(fā)應用具有非常廣大的市場空間；②化工作為材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)涉及的參數(shù)相對較多，生產(chǎn)的安全性要求也明顯較高，很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)設計到高溫、高壓、有毒、易爆等危險環(huán)境，無論是在材料儲備、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢測、檢查維修等多個環(huán)節(jié)都更傾向于做高度智能化替代，構(gòu)建更好的生產(chǎn)鏈條。

AI垂類應用正加速向化工全鏈條滲透：設備端聚焦“AI+機器人”高危巡檢；研發(fā)端看好“AI+自動化實驗”驅(qū)動的分子發(fā)現(xiàn)及工藝優(yōu)化；產(chǎn)品端關(guān)注AI輔助配方升級與新材料迭代。

平安證券則表示，《行動意見》的發(fā)布，彰顯了國家對于我國人工智能發(fā)展的高度重視。當前全球AI大模型領(lǐng)域競爭依然白熱化，將帶來對AI算力在訓練端及推理端的持續(xù)旺盛需求，從而拉動全球AI算力市場持續(xù)高景氣。

以DeepSeek-V3.1等為代表的我國國產(chǎn)大模型的持續(xù)迭代，將進一步推動我國國產(chǎn)大模型從“可用”到“好用”，加快我國國產(chǎn)大模型在應用端的落地普及，推動我國AI算力市場持續(xù)高速增長。

同時，DeepSeek-V3.1與國產(chǎn)AI芯片的協(xié)同進一步加深，將加快推動我國大模型產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件的協(xié)同發(fā)展，有利于提高我國國產(chǎn)AI芯片的市場競爭力。我們認為，在國家的高度重視下，我國AI產(chǎn)業(yè)未來將加速發(fā)展，我們堅定看好我國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，建議關(guān)注AI主題的投資機會。

科創(chuàng)AI ETF（588790）是聚焦科創(chuàng)板人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈的ETF，獨家覆蓋科創(chuàng)板AI硬科技龍頭（如寒武紀、中芯國際、金山辦公），成分股研發(fā)投入占比超15%，國產(chǎn)算力替代核心載體。

其深度綁定國家AI戰(zhàn)略，受益芯片自主化與行業(yè)大模型爆發(fā)紅利；年內(nèi)收益超59%，管理費僅0.15%，顯著優(yōu)于主動基金；DeepSeek V3.1等國產(chǎn)大模型落地，帶動AI芯片、服務器、行業(yè)應用需求激增，ETF凈值彈性持續(xù)釋放。

風險提示：基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具，不同類型的基金風險收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者應了解基金的風險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。