美銀證券：降申洲國際目標價至71.8港元 料下半年毛利率僅輕微改善
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-28 17:26
美銀證券發(fā)布研報稱，申洲國際(02313)上半年毛利率表現(xiàn)未如理想，相應(yīng)將今明兩年每股盈利預測下調(diào)2%及3%，目標價從73港元下調(diào)至71.8港元。但該行同時指出，申洲主要客戶上半年銷售增長顯著超越全球同業(yè)表現(xiàn)，相信集團依靠卓越的供應(yīng)鏈支持市場份額提升，維持“買入”評級。
美銀證券認為，申洲上半年收入表現(xiàn)強勁，部分是源于訂單提前的利好，預期Nike未來的復蘇情況將成為左右申洲股價表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，預測下半年毛利率僅較上半年的27.1%輕微改善，仍低于2024年的28.1%及疫情前30%以上水平。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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