贛鋒鋰業(yè)完成發(fā)行4002.56萬(wàn)股新H股及完成發(fā)行13.7億港元可換股債券
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-09-02 20:37
Ai快訊 贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）發(fā)布公告，宣布配售協(xié)議中列明的所有配售先決條件均已達(dá)到滿足狀態(tài)，包括獲得了必要的上市批準(zhǔn)。此次配售活動(dòng)已于2025年9月2日?qǐng)A滿結(jié)束。
公司于2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售價(jià)，成功向不少于6名獨(dú)立的專業(yè)或機(jī)構(gòu)投資者承配人配發(fā)及發(fā)行了合計(jì)4002.56萬(wàn)股新H股。此次發(fā)行的股份數(shù)量相當(dāng)于配售完成后及已發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股總數(shù)的9.02%。據(jù)董事了解，截至公告發(fā)布之日，所有承配人及其各自的最終實(shí)益擁有人均為公司的獨(dú)立第三方。且配售完成后，沒(méi)有任何承配人成為公司的主要股東（按上市規(guī)則定義）。
此次配售所得的款項(xiàng)總額約為11.72億港元，凈額（扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后）約為11.685億港元。
公司董事會(huì)同時(shí)宣布，認(rèn)購(gòu)協(xié)議中列出的債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所有先決條件亦已達(dá)成，債券發(fā)行工作已于2025年9月2日順利完成。這批債券已于同日在維也納證券交易所運(yùn)營(yíng)的Vienna MTF上市。
此次發(fā)行的債券本金總額為13.7億港元，由經(jīng)辦人配售給了不少于6名獨(dú)立的專業(yè)投資者認(rèn)購(gòu)人。
債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格設(shè)定為每股H股33.67港元（此價(jià)格可調(diào)整）。根據(jù)條款及條件，債券可轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份。假設(shè)所有債券均按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股33.67港元轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為約4068.9萬(wàn)股H股，這相當(dāng)于配售完成后及已發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股總數(shù)的約9.17%和已發(fā)行股份總數(shù)的約1.98%，同時(shí)也相當(dāng)于所有債券轉(zhuǎn)換后、配售股份及轉(zhuǎn)換股份發(fā)行后的已發(fā)行H股數(shù)目的約8.40%和已發(fā)行股本總數(shù)的約1.94%。
（AI撰文，僅供參考）
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