中銀國(guó)際：升海爾智家目標(biāo)價(jià)至34.3港元 評(píng)級(jí)“買入”
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-03 17:28
中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，將海爾智家(06690)今年每股盈測(cè)上調(diào)2.5%，惟將2026年至2027年每股盈測(cè)下調(diào)2%至3%，其H股目標(biāo)價(jià)由33.4元上調(diào)至34.3元，其評(píng)級(jí)為“買入”。
集團(tuán)上半年收入同比升10%、純利同比升16%，次季收入及純利增長(zhǎng)速度相近，該行指其次季業(yè)績(jī)勝預(yù)期，因改革努力漸見成果。該行表示，視此為正面驚喜，主要是美國(guó)關(guān)稅帶來的挑戰(zhàn)及對(duì)其美國(guó)業(yè)務(wù)“通用電氣家電”構(gòu)成壓力，這也反映集團(tuán)有效實(shí)施數(shù)字化改革，以提升利潤(rùn)率。
該行預(yù)計(jì)，因以舊換新補(bǔ)貼的邊際效應(yīng)下降，今年下半年，尤其是第四季，增長(zhǎng)動(dòng)能可能會(huì)顯著減弱，但該行仍然預(yù)測(cè)利潤(rùn)率將有所上升，因?yàn)榧瘓F(tuán)可以透過高端化實(shí)現(xiàn)更佳產(chǎn)品組合，并透過組織精簡(jiǎn)創(chuàng)造進(jìn)一步的營(yíng)運(yùn)杠桿。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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