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Ai快訊 “金九銀十”伊始，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)商品價(jià)格在經(jīng)歷階段性沖高后出現(xiàn)調(diào)整。不過(guò)，在行業(yè)“反內(nèi)卷”共識(shí)下，市場(chǎng)對(duì)今年基建施工旺季預(yù)期依然向好。

今年7月以來(lái)，鋼價(jià)自底部回暖，上游焦煤、焦炭?jī)r(jià)格顯著提漲，為下游市場(chǎng)走強(qiáng)提供成本支撐。企業(yè)及分析人士介紹，在宏觀利好、需求恢復(fù)、供給收緊三重因素推動(dòng)下，焦炭?jī)r(jià)格支撐較強(qiáng)。當(dāng)前鋼價(jià)仍處于年內(nèi)中低水平，9月份現(xiàn)貨市場(chǎng)有望迎來(lái)趨勢(shì)性上漲行情，但也需關(guān)注宏觀政策落地效果及需求兌現(xiàn)程度。

近月來(lái)，多個(gè)行業(yè)發(fā)力抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)自律控產(chǎn)穩(wěn)價(jià)動(dòng)作頻頻，持續(xù)低迷的鋼價(jià)呈現(xiàn)階段性回暖。安陽(yáng)鋼鐵董秘郝猛表示，鋼鐵市場(chǎng)近期變化明顯，鋼價(jià)從低位反彈，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況顯著改善。在行業(yè)“反內(nèi)卷”共識(shí)影響下，6月26日至7月22日，鋼材價(jià)格顯著上漲，7月23日至8月下旬，市場(chǎng)高位震蕩。新興鑄管相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，7月以來(lái)鋼材價(jià)格反彈后，鋼廠盈利能力有所改善，且焦煤、焦炭?jī)r(jià)格上漲使鋼材產(chǎn)品成本上升，對(duì)鋼價(jià)走強(qiáng)形成支撐。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)螺紋鋼7月末均價(jià)較6月低點(diǎn)上漲6.8%，一周內(nèi)近20家鋼廠調(diào)整建筑鋼材出廠價(jià)，上調(diào)幅度在20元/噸至100元/噸不等。不過(guò)8月隨著利好預(yù)期消退，市場(chǎng)震蕩趨弱，9月調(diào)整延續(xù)。

卓創(chuàng)資訊鋼鐵分析師田艷表示，今年7、8月鋼材價(jià)格止跌上揚(yáng)，呈現(xiàn)“淡季不淡”特征，但8月鋼價(jià)先漲后跌，9月調(diào)整延續(xù)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)景氣度下行，鋼價(jià)底部運(yùn)行，當(dāng)前鋼企“反內(nèi)卷”動(dòng)作給低迷市場(chǎng)注入活力。郝猛稱，安陽(yáng)鋼鐵積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”號(hào)召，明確發(fā)展路徑，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果持續(xù)改善，2025年半年報(bào)顯示上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，歸母凈利潤(rùn)達(dá)3805.83萬(wàn)元。新興鑄管主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)新常態(tài)，調(diào)整產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，縮減低效產(chǎn)能，上半年主要經(jīng)營(yíng)過(guò)程指標(biāo)跑贏行業(yè)大盤。

本輪“反內(nèi)卷”行情對(duì)上游焦煤、焦炭市場(chǎng)影響明顯。上海鋼聯(lián)煤焦事業(yè)部焦炭分析師張豪介紹，2025年上半年焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行，6月底現(xiàn)貨市場(chǎng)總計(jì)十輪下降，降至近幾年低點(diǎn)。7月“反內(nèi)卷”政策及煤礦查超產(chǎn)文件推動(dòng)下，雙焦價(jià)格快速反彈，截至目前焦炭?jī)r(jià)格已有七輪漲價(jià)落地。

卓創(chuàng)資訊焦炭分析師劉璐璐提及，7月中旬前焦企面臨“成本漲、售價(jià)跌”雙重?cái)D壓，多數(shù)焦化廠大額虧損。但焦炭市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)提漲七輪后，截至9月2日，搗固干熄焦累計(jì)上漲385元/噸，漲幅28%。以山西焦企為例，8月隨著上游焦煤價(jià)格企穩(wěn)，焦炭在供需基本面偏強(qiáng)支撐下繼續(xù)提漲，焦化廠利潤(rùn)進(jìn)一步修復(fù)，截至8月28日，平均盈利增至55元/噸。

分析人士透露，8月25日主流焦企提出第八輪漲價(jià)，但主流鋼企未回復(fù)，貿(mào)易商出現(xiàn)恐高情緒。當(dāng)前焦煤、焦炭?jī)r(jià)格上漲傳導(dǎo)至生產(chǎn)成本端，推動(dòng)鋼價(jià)同步上漲。

對(duì)于焦炭后續(xù)上行空間，張豪認(rèn)為，“金九銀十”是基建旺季，制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求集中釋放，8月下旬終端訂單已有好轉(zhuǎn)。在宏觀面預(yù)計(jì)釋放利好、需求恢復(fù)預(yù)期升溫、供給繼續(xù)收緊三重因素推動(dòng)下，9月、10月焦炭剛需支撐較強(qiáng)。劉璐璐表示，預(yù)計(jì)焦炭?jī)r(jià)格9月可能階段性回落，但宏觀政策預(yù)期偏強(qiáng)，鋼材價(jià)格有支撐，且鋼廠利潤(rùn)較好，高爐開工或很快回升，9月中下旬焦炭或仍偏強(qiáng)上漲。

近年鋼鐵行業(yè)需求整體低迷，市場(chǎng)曾出現(xiàn)旺季不旺情況。如今“金九銀十”到來(lái)，鋼企是否迎來(lái)旺季備受關(guān)注。郝猛認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)供給可控，需求有望回升，預(yù)計(jì)9月、10月鋼材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)步上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1 - 7月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降3.1%，“反內(nèi)卷”導(dǎo)向下，國(guó)內(nèi)粗鋼控制政策推進(jìn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量難以大幅回升。需求端，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，鋼鐵下游行業(yè)有韌性，房地產(chǎn)市場(chǎng)下跌放緩，消費(fèi)旺季到來(lái)預(yù)計(jì)下游需求將回升。

上海鋼聯(lián)建筑鋼材事業(yè)部分析師吳建華分析，基本面邊際好轉(zhuǎn)，下游項(xiàng)目開工支撐需求回升。目前鋼價(jià)處于年內(nèi)中低水平，一旦提前交易旺季需求邏輯啟動(dòng)，9月現(xiàn)貨市場(chǎng)可能有趨勢(shì)性上漲行情。蘭格鋼鐵研究中心分析師王國(guó)清提及，9月限產(chǎn)政策延續(xù)，預(yù)計(jì)粗鋼日產(chǎn)維持低位。下半年“強(qiáng)內(nèi)需”政策發(fā)力，專項(xiàng)債和超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金到位，有望推動(dòng)基建項(xiàng)目9月進(jìn)入施工旺季，提振建筑用鋼需求。但她也提示，需關(guān)注宏觀政策落地效果及需求兌現(xiàn)程度，以及國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端及關(guān)稅政策變化帶來(lái)的鋼材出口壓力。

新興鑄管相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)處于弱平衡態(tài)勢(shì)。下半年，“反內(nèi)卷”政策制約供給，地產(chǎn)仍處筑底階段，用鋼需求可能收縮；基建資金優(yōu)先償債，用鋼需求承壓。盡管宏觀政策加碼下，“金九銀十”傳統(tǒng)旺季鋼價(jià)可能階段性反彈，但長(zhǎng)期來(lái)看壓力仍存。

（AI撰文，僅供參考）