國泰海通證券：AR市場快速反彈并加速增長
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財中社
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2025-09-04 10:36
國泰海通證券發(fā)表研究報告稱：
Meta首款帶顯示屏的智能眼鏡將于9月上市，售價800美元起，原預計售價為1000美元以上。
MetaCeleste設計使用“減法”策略，前框設計和Ray-BanMeta極其相似。左閃光燈右攝像頭，鏡腿前部理論為其光機所在位置，長度約10.6mm，鏡腿中部長度為56mm；其核心顯示功能是一個單眼平視顯示器（HUD），將專注于呈現(xiàn)“一瞥即得”的信息，包括時間、天氣、通知、照片預覽、導航指引、實時語音轉錄與翻譯，以及MetaAI以文本形式提供的回復。MetaCeleste選擇單目顯示方案，是典型的“減法”策略，盡管這犧牲了構建3D立體視效的能力，卻能在輕量化、成本控制和續(xù)航方面獲得顯著優(yōu)勢，更精準地切入信息提示、導航等輕量級應用場景。
Meta展示了肌電手環(huán)（EMG）與AR眼鏡的搭配方案——填補了語音交互的場景空白。其適合在公共場合等不便直接通過語音與AI溝通的環(huán)境中使用。這款肌電手環(huán)核心應用表面肌電圖（sEMG）技術，原理是通過讀取大腦傳遞到手部肌肉的微弱電信號，來解讀用戶的手指動作意圖。作為MetaCeleste的配套設備，它將成為眼鏡的主要控制方式。借助該手環(huán)，Celeste還能實現(xiàn)壓力檢測等功能，用戶可通過類VisionPro的捏合等手勢，完成與AR眼鏡的交互操作。Meta選擇將肌電手環(huán)作為標配而非可選配件捆綁銷售，背后有著深層戰(zhàn)略考量：其認為未來真AR眼鏡必須搭配專屬交互配件，僅依賴語音或需抬手才能識別的手勢追蹤，無法滿足全天候交互需求。MetaCeleste的核心交互仍高度依賴這款肌電手環(huán)，其配備的單目攝像頭因視角、算力等限制，雖難以實現(xiàn)SLAM功能，但可以更多聚焦于拍照、攝影與AI多模態(tài)應用。
經(jīng)歷2024年調整期后，AR市場快速反彈并加速增長。AR眼鏡市場在2025年第二季度迎來爆發(fā)式增長，全球銷量達到15.1萬臺，同比增長40%。MetaCeleste的發(fā)布使得市場對AR裝置的關注程度開始升溫，加上OLEDoS產品價格下跌，預計2025年全球AR出貨量將達到60萬臺。Meta的積極投入，受惠于市場擴張，正加速供應鏈的發(fā)展，進一步健全生態(tài)系統(tǒng)，幫助整機設計與市場定位的聚焦，價格也更易切入消費者的心理預期，進而促進更多潛在用戶進入AR眼鏡市場，帶動正向循環(huán)。
來源：財中社
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