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Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年9月11日早盤，A股市場半導體板塊延續(xù)昨日反彈趨勢！賽微微電20CM漲停，源杰科技、新相微、杰華特漲超10%，海光信息、寒武紀等跟漲。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)方面，甲骨文公司最新財報披露的云業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長。報告顯示，截至2025財年第二季度，甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）營收達33億美元，同比激增55%，公司同時預(yù)告本財年云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)將增長77%至180億美元，未來四年營收規(guī)模預(yù)計將突破1440億美元。更令市場關(guān)注的是，公司未確認履約義務(wù)（RPO）從三個月前的1380億美元飆升至4550億美元，其中94.6%來自與OpenAI簽訂的五年期3000億美元巨額合同，這份涉及4.5吉瓦數(shù)據(jù)中心容量的訂單，相當于為400萬戶家庭供電的規(guī)模。

受此催化，甲骨文股價周三收盤暴漲近36%，創(chuàng)1992年以來最大單日漲幅。市值單日激增2510億美元（約合人民幣1.73萬億元），其創(chuàng)始人拉里?埃里森的凈資產(chǎn)單日激增890億美元，一度達到3930億美元，短暫超越馬斯克的3850億美元，登上全球首富寶座。

泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)，采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標的。基于財務(wù)數(shù)據(jù)與市場交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢定性校準，對集成電路設(shè)計、制造、設(shè)備等子行業(yè)進行精細化分析，判斷各子行業(yè)當前所處的位置及未來發(fā)展方向，實時調(diào)整配置比例。

最新報告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團。

截至2025年9月10日，泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達82.25%，近一年收益達92.90%，年化回報達到56.23%！

國金證券研報觀點稱，“算力+模型+應(yīng)用”共振，中長期上行邏輯明確。海外科技龍頭與國內(nèi)云廠商2023年至2025年資本開支持續(xù)上行，英偉達調(diào)整2030年AI基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)期至四萬億美元，推動算力與數(shù)據(jù)要素快速擴張，AI投資進入工程化加速期，產(chǎn)業(yè)鏈呈“算力先行-模型跟進-應(yīng)用爆發(fā)”的梯度。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國半導體產(chǎn)業(yè)迎來市場擴張、國產(chǎn)替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機遇。