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Ai快訊 9月12日，A股市場呈現(xiàn)出沖高回落的態(tài)勢。滬指盤中最高漲至3892.74點(diǎn)，突破前期3888.6高點(diǎn)，創(chuàng)下階段新高；科創(chuàng)50指數(shù)逆勢活躍，盤中漲超2%。不過，截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3870.60點(diǎn)，跌0.12%；深證成指報(bào)12924.13點(diǎn)，跌0.43%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3020.42點(diǎn)，跌1.09%。滬深北三市全天成交25483億元，較前一個(gè)交易日放量837億元。

從盤面來看，市場午后震蕩放量，資金集中于芯片產(chǎn)業(yè)鏈、房地產(chǎn)板塊、影視股以及機(jī)器人概念等領(lǐng)域。其中，存儲(chǔ)芯片領(lǐng)漲芯片產(chǎn)業(yè)鏈，兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)盤中均觸及漲停；房地產(chǎn)板塊震蕩拉升，蘇寧環(huán)球收獲4連板、新大正2連板；影視股反復(fù)活躍，金逸影視3連板；機(jī)器人概念熱度延續(xù)，首開股份走出8天7板行情。

芯片產(chǎn)業(yè)鏈在9月12日表現(xiàn)強(qiáng)勁。當(dāng)日，芯原股份復(fù)牌，股價(jià)快速拉升至20%幅度漲停，收盤報(bào)183.6元/股，最新總市值接近千億元。受此提振，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，截至收盤，精智達(dá)以20%幅度漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)、北京君正、江波龍漲超10%，德明利漲停。此外，AI芯片龍頭寒武紀(jì) - U股價(jià)午后大幅拉升，盤中漲近10%，股價(jià)最高漲至1522.22元/股，超越貴州茅臺(tái)（同期股價(jià)為1517.77元/股），隨后漲幅回落。截至收盤，寒武紀(jì) - U漲7.28%，報(bào)1488元/股，最新總市值6225億元，全天成交額286.95億元，位居A股第一。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)方面，芯原股份近日公告稱，截至二季度末，公司在手訂單金額為30.25億元，已連續(xù)7個(gè)季度保持高位，創(chuàng)公司歷史新高。7月1日至9月11日，公司新簽訂單12.05億元，較去年三季度大幅增長85.88%，新簽訂單已創(chuàng)歷史新高，其中AI算力相關(guān)的訂單占比約64%。中信證券研報(bào)稱，未來先進(jìn)存儲(chǔ)積極擴(kuò)產(chǎn)，有望拉動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備需求。預(yù)計(jì)今年先進(jìn)存儲(chǔ)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)需求保持穩(wěn)定，2026年隨著新產(chǎn)線落地，需求有望快速提升，疊加上游環(huán)節(jié)需求，有望帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備、零部件和材料環(huán)節(jié)加速成長。

機(jī)器人概念近期熱度持續(xù)。9月11日晚，首開股份發(fā)布公告提示二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)。開源證券電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，近日人形機(jī)器人消息不斷，特斯拉為馬斯克制訂1萬億美元薪酬計(jì)劃，戰(zhàn)略全面轉(zhuǎn)向AI，預(yù)示機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)入“臨門一腳”階段；宇樹、智元等頭部機(jī)器人明星企業(yè)將加速資本化；小米、賽力斯、理想等主機(jī)廠或?qū)l(fā)布人形機(jī)器人新品。四季度，機(jī)器人板塊有望在海內(nèi)外共振下，開啟面向2026年全年的大貝塔。

對(duì)于近期市場走勢，華安證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，趨勢性上漲行情的中長期邏輯依舊成立，一是政策對(duì)資本市場的重視程度依然較高；二是微觀流動(dòng)性資金入市態(tài)勢仍將長期延續(xù)；三是成長科技、主題性熱點(diǎn)不斷，持續(xù)激發(fā)市場交投熱情。招商證券首席策略分析師張夏表示，短期市場調(diào)整接近尾聲，轉(zhuǎn)為低斜率上行更加持續(xù)。目前市場處在上漲行情的第二階段，調(diào)整后的核心應(yīng)對(duì)策略是“擁抱低滲透率賽道”，本輪行情中有八大產(chǎn)業(yè)趨勢已非常明朗，分別是AI、人形機(jī)器人、固態(tài)電池、半導(dǎo)體自主可控、可控核聚變、軍貿(mào)/商業(yè)航天/衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)。

在配置思路上，華安證券策略團(tuán)隊(duì)稱，一輪完整成長產(chǎn)業(yè)周期通常經(jīng)歷“估值—業(yè)績—估值”三個(gè)階段，上漲趨勢性行情中堅(jiān)定持有強(qiáng)勢主線是最優(yōu)策略，可適當(dāng)降低對(duì)過程中波動(dòng)的關(guān)注。

（AI撰文，僅供參考）