近日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布《國家網(wǎng)絡(luò)安全事件報告管理辦法》，自2025年11月1日起施行。申萬宏源證券認(rèn)為，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是保障國家安全的重要方式，在“政策深化支持”“外部擾動持續(xù)”“安全事件頻發(fā)” 等多重因素催化下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)自主可控的發(fā)展迫切性進(jìn)一步凸顯。
行業(yè)動態(tài)方面，華為云CloudMatrix384昇騰AI云服務(wù)已全面上線。未來華為CloudMatrix超節(jié)點規(guī)格將從384卡升級到8192卡，可實現(xiàn)50-100萬卡的超大集群。在華為全聯(lián)接大會的第二天，華為常務(wù)董事、華為云計算CEO張平安在主題演講環(huán)節(jié)分享了華為云在AI云服務(wù)、大模型、具身智能、AI Agent等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與落地實踐。據(jù)介紹，華為云CloudMatrix384昇騰AI云服務(wù)已全面上線。未來華為CloudMatrix超節(jié)點規(guī)格將從384卡升級到8192卡，可實現(xiàn)50-100萬卡的超大集群。
權(quán)重股方面，9月13日，海光信息向全棧產(chǎn)業(yè)伙伴開放CPU互聯(lián)總線，包括直連IP、通信協(xié)議及定制化指令集等。CPU互聯(lián)總線開放，有望解決目前國產(chǎn)算力芯片技術(shù)路線不統(tǒng)一、系統(tǒng)生態(tài)離散化問題，有效增強(qiáng)CPU與加速卡間算力調(diào)度能力，充分釋放芯片算力性能；規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈上下游接口標(biāo)準(zhǔn)，加速國產(chǎn)算力集群建設(shè)。
國信證券指出，從全球范圍來看，海外大廠持續(xù)加大資本開支，全球AI算力需求持續(xù)增長；從國內(nèi)來看，隨著國產(chǎn)大模型和AI應(yīng)用的發(fā)展，AI算力需求持續(xù)增長，同時國外算力受限，加速國內(nèi)市場算力國產(chǎn)化替代進(jìn)程，國產(chǎn)算力業(yè)務(wù)有望迎來新機(jī)遇，建議重點關(guān)注AI應(yīng)用和國產(chǎn)算力。
場內(nèi)ETF方面，截至2025年9月22日 10:35，國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題指數(shù)強(qiáng)勢上漲3.04%，信創(chuàng)ETF廣發(fā)(159539)上漲3.31%。成分股芯原股份上漲18.96%，盤中續(xù)創(chuàng)歷史新高！江波龍上漲11.83%，東華軟件10cm漲停。前十大權(quán)重股合計占比47.32%，第二大權(quán)重股中科曙光上漲7.09%，兆易創(chuàng)新上漲5.81%，海光信心、瀾起科技等跟漲。
信創(chuàng)ETF廣發(fā)(159539)，場外聯(lián)接(A：021420；：021421)。一鍵把握科技自立自強(qiáng)發(fā)展機(jī)遇。
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