招銀國(guó)際維持藥明康德“買入”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至118.79元
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瑞財(cái)經(jīng)
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2025-09-29 16:54
近日，招銀國(guó)際研報(bào)指出，藥明康德舉辦了投資者日活動(dòng)，該行認(rèn)為此次會(huì)議的要點(diǎn)如下：
1）TIDES 業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭不變，產(chǎn)能擴(kuò)張迅速、管線儲(chǔ)備豐富；
2）早期研發(fā)顯現(xiàn)進(jìn)一步復(fù)蘇的信號(hào)，將拉動(dòng)占公司總收入約1/3 的早期業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)；
3）精細(xì)化運(yùn)營(yíng)助力公司在面對(duì)宏觀不確定性以及進(jìn)行全球產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)保持有韌性的盈利能力。
1H25 公司的經(jīng)調(diào)整毛利率和凈利潤(rùn)率達(dá)到44.5%和30.4%，均為公司歷史最高。管理層有信心保持有韌性的盈利能力。
該行小幅上調(diào)藥明康德目標(biāo)價(jià)至118.79元人民幣，以反映全球早期研發(fā)需求改善的積極信號(hào)。維持“買入”評(píng)級(jí)。
來(lái)源：瑞財(cái)經(jīng)
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