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中信建投：維持匯豐控股“買入”評級 目標價120港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 6.1w閱讀 2025-10-10 17:14

中信建投發(fā)布研報稱，維持匯豐控股(00005)“買入”評級和銀行板塊首推，目標價120港元。該行預計2025-2027年營收增速(剔除重大項目，下同)分別為0%、1.4%、3.5%，歸母凈利潤增速7.0%、2.0%、3.0%。在日趨碎片化、割裂化的全球化2.0時代，匯豐在重點區(qū)域布局廣闊，是國際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)大環(huán)境中的核心受益銀行，同時還受益于亞洲富裕零售客群資產(chǎn)全球配置的大趨勢。匯豐高ROTE+高股息優(yōu)勢明確，配置價值顯著。

匯豐控股本次私有化恒生銀行，一方面直接提高集團整體盈利能力，另一方面繼續(xù)精簡組織架構(gòu)、加強業(yè)務協(xié)同效率，以應對香港銀行業(yè)日益激烈的競爭環(huán)境，提升匯豐把握香港增長機遇的能力。溢價30%收購也突出了匯豐對香港區(qū)域業(yè)務的重視和恒生銀行品牌價值的看好，同時確保私有化提案能夠順利完成。私有化對匯豐財務上的影響為一次性壓低匯豐核心一級資本充足率125bps，但ROTE、EPS、DPS因利潤提高和凈資產(chǎn)下降有小幅上升。為更快地推動CET1回到合意區(qū)間，匯豐暫停三個季度回購，未來或?qū)⒓铀贍I收增長以強化資本內(nèi)生。盡管回購暫緩，但預計2026年股東回報分紅+回購率仍保持在8%以上。以10月9日收盤價計算，2025年全年分紅+回購股東綜合回報率為8.7%，其中現(xiàn)金股息率為5.0%。26年全年分紅+回購股東綜合回報率為8.0%，其中現(xiàn)金股息率為5.8%，紅利價值依舊顯著。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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