高盛：匯豐控股上季收入強(qiáng)勁 調(diào)高今年凈利息收益指引
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-10-28 17:34
高盛發(fā)布研報(bào)稱，匯豐控股(00005)中午公布第三季業(yè)績(jī)，按替代表現(xiàn)衡量指標(biāo)的不計(jì)及須予注意項(xiàng)目之固定匯率除稅前利潤(rùn)達(dá)91億美元，較該行原預(yù)測(cè)及市場(chǎng)共識(shí)分別高出7%和9%，主要受惠于收入表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。收入增長(zhǎng)由銀行業(yè)凈利息收入及非銀行業(yè)凈利息收入雙雙超出預(yù)期所推動(dòng)。成本及信貸撥備大致符合預(yù)期。 此外，普通股一級(jí)資本比率(CET 1)為14.5%，亦符合市場(chǎng)預(yù)期。
該行指，匯控上調(diào)2025財(cái)年有形股本回報(bào)率(ROTE)至“中等雙位數(shù)”(14%-16%)或更高(市場(chǎng)共識(shí)為16%)，并維持2025至2027財(cái)年ROTE“中等雙位數(shù)”的展望(2026-2027財(cái)年市場(chǎng)平均預(yù)期為15.7%); 匯控亦上調(diào)2025財(cái)年銀行業(yè)務(wù)凈利息收益指引至430億美元或以上，此前約為420億美元(市場(chǎng)共識(shí)為425億美元)。
匯控維持2025財(cái)年成本增長(zhǎng)目標(biāo)約3%，即總營(yíng)運(yùn)支出達(dá)335億美元(市場(chǎng)共識(shí)為333億美元)，并計(jì)劃于2026年底前實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約15億美元，預(yù)期2025財(cái)年信貸成本約為40個(gè)基點(diǎn)(市場(chǎng)共識(shí)略高于40個(gè)基點(diǎn))，中期信貸成本指引維持在30至40個(gè)基點(diǎn)。高盛表示目前無(wú)對(duì)匯控給予投資評(píng)級(jí)。而匯控本月初宣布計(jì)劃私有化恒生銀行(00011)，高盛為今次交易匯控的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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