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小摩：料恒生銀行私有化對(duì)匯豐控股盈利影響正面 維持“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)122港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.3w閱讀 2025-10-14 17:38

摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期匯豐控股(00005)私有化恒生(00011)將對(duì)盈利有正面作用。小摩預(yù)期匯控將跑贏恒指;維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)122港元。

據(jù)該行計(jì)算，即使不考慮任何收入?yún)f(xié)同效應(yīng)或成本優(yōu)化，私有化將令匯控2027年稅后凈利潤(NPAT)提升3.7%，每股盈利提升0.1%，平均有形股本回報(bào)率(ROTE)提升38基點(diǎn)。此外，私有化恒生將釋放匯控普通股權(quán)一級(jí)資本比率(CET1)約40基點(diǎn)。因此，小摩相信私有化有助匯控優(yōu)化資本運(yùn)用，并推動(dòng)匯控香港業(yè)務(wù)的中長期盈利能力改善。

小摩指，相信匯率跌幅已反映了與交易相關(guān)的下行風(fēng)險(xiǎn)，并料股價(jià)短期內(nèi)橫行。雖然短期內(nèi)缺乏正面催化劑，且沒有股份回購支持，匯控的表現(xiàn)或遜于同行，但匯控長期收益率仍達(dá)5%，加上關(guān)稅帶來的下行風(fēng)險(xiǎn)已被納入考慮。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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