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大和：料新秀麗第三季收入跌幅收窄 目標(biāo)價微升至16港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 5.4w閱讀 2025-10-15 17:24

大和發(fā)布研報稱，將新秀麗(01910)2025年每股盈利預(yù)測下調(diào)2%，但基于亞洲與北美市場復(fù)蘇可能更強(qiáng)勁，將2026年每股盈利預(yù)測上調(diào)3%;維持“持有”評級，因目前缺乏催化劑且能見度仍然偏低。不過，該行認(rèn)為在全球旅游需求持續(xù)支持下，2026年有望迎來更強(qiáng)勁復(fù)蘇;目標(biāo)價由15港元微升至16港元。

該行稱，由于低基數(shù)效應(yīng)，預(yù)期新秀麗第三季收入跌幅將收窄至1.4%，符合管理層指引。該行亦預(yù)期Tumi整體表現(xiàn)會有改善，而American Tourister則仍是表現(xiàn)最疲弱的品牌。

由于區(qū)域結(jié)構(gòu)變化與營運去杠桿，該行預(yù)期經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率仍將承壓;料第三季毛利率及經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率分別同比跌0.7及0.6個百分點，至58.6%及17%。對于印度業(yè)務(wù)在2026年的轉(zhuǎn)機(jī)，該行持審慎樂觀態(tài)度，因當(dāng)?shù)刂饕偁帉κ滞瓿芍卮笾亟M后，市場競爭可望趨向理性。該行亦相信美國雙重上市計劃仍在推進(jìn)中，但最早或要到2026年中才能落實。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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