10月27日,美團(tuán)發(fā)布公告,建議發(fā)行美元及人民幣優(yōu)先票據(jù)。
建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者興趣。于本公告日期,票據(jù)的本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未厘定。
其中,美元票據(jù)的定價將透過由高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited以及中信里昂證券有限公司作為建議美元票據(jù)發(fā)行的美元票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人所進(jìn)行的簿記建檔程序而定。
人民幣票據(jù)的定價將透過由中信里昂證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中 國建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國銀行(香港)有限公司、中國銀行股份有限公司新加坡分行、工銀國際證券有限公司及中國工商銀行(亞洲)有限公司作為建議人民幣票據(jù)發(fā)行的人民幣票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人以及農(nóng)銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司作為建議人民幣票據(jù)發(fā)行的人民幣票據(jù)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人所進(jìn)行的簿記建檔程序而定。
美團(tuán)表示,公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。
業(yè)績方面,今年第二季度,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收918億元,同比增長11.7%;凈利潤為3.65億元,同比減少96.8%。
來源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:吳文婷
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