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Ai快訊 10月以來，多只三季度被外資巨頭抱團(tuán)買入的個(gè)股漲幅較大，包括睿能科技、力星股份、遠(yuǎn)大智能、國光連鎖等。多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管市場短期震蕩，但A股中期積極因素正在累積，AI算力、半導(dǎo)體及創(chuàng)新藥等高景氣賽道值得關(guān)注。

外資巨頭三季度抱團(tuán)買入的多個(gè)標(biāo)的10月以來表現(xiàn)強(qiáng)勢。Choice數(shù)據(jù)顯示，中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司、高盛、摩根大通和美林國際4家QFII新進(jìn)睿能科技前十大流通股股東名單。瑞銀集團(tuán)在二季度末持有49.8萬股的基礎(chǔ)上，大幅增持64.8萬股。截至三季度末，瑞銀集團(tuán)和中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司持有該股數(shù)量均超100萬股。截至11月4日，睿能科技10月以來上漲31.85%。

力星股份在三季度獲多家QFII青睞。今年三季度，摩根士丹利、瑞銀集團(tuán)、摩根大通、巴克萊銀行、高盛國際和中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司6家QFII新進(jìn)該股前十大流通股股東名單。截至11月4日，力星股份10月以來上漲17.5%。

今年三季度末，摩根大通、阿布達(dá)比投資局、瑞銀集團(tuán)、高盛國際和中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司5家QFII新進(jìn)遠(yuǎn)大智能前十大流通股股東名單。其中，摩根大通、阿布達(dá)比投資局和瑞銀集團(tuán)持股數(shù)量均超300萬股。截至11月4日，遠(yuǎn)大智能10月以來上漲28.1%。

摩根大通、高盛國際和摩根士丹利三家QFII三季度新進(jìn)國光連鎖前十大流通股股東名單。截至三季度末，摩根大通持有國光連鎖數(shù)量超150萬股。截至11月4日，國光連鎖10月以來上漲46.72%。

多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管短期A股市場有波動，但中期積極因素正在累積。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，近期市場波動加劇，但市場中期展望向好。支撐市場上行的關(guān)鍵因素未變，包括整體盈利逐步復(fù)蘇，各類場外資金持續(xù)凈流入市場，科技主題敘事推動估值重構(gòu)，以及“以投資者為本”的資本市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

孟磊稱，今年三季度有六成行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利同比增長。其中，有色金屬、非銀金融、電子、傳媒、商貿(mào)零售、計(jì)算機(jī)及電力設(shè)備等板塊單季同比增長超30%。受益于人工智能主題發(fā)展，三季度與人工智能相關(guān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)較快同比盈利增長。

路博邁基金首席市場策略師朱冰倩表示，在全球產(chǎn)業(yè)趨勢與國內(nèi)政策驅(qū)動下，A股中的AI算力、半導(dǎo)體及創(chuàng)新藥等板塊維持高景氣。歷史經(jīng)驗(yàn)顯示，此類科技成長資產(chǎn)在降息周期中表現(xiàn)領(lǐng)先。

惠理集團(tuán)投資組合總監(jiān)盛今表示，穩(wěn)增長政策預(yù)期已被市場較大程度定價(jià)，國際投資者更關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)和上市公司基本面?？萍?、創(chuàng)新藥等部分行業(yè)的結(jié)構(gòu)性成長趨勢延續(xù)，算力芯片、存儲、液冷、云服務(wù)、IDC、國產(chǎn)軟件、AI端側(cè)應(yīng)用以及儲能等方向值得關(guān)注。

（AI撰文，僅供參考）