中信建投：三季度通信行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)創(chuàng)新高，持續(xù)推薦AI算力板塊
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瑞財(cái)經(jīng)
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2025-11-05 17:52
近日，中信建投發(fā)布通信行業(yè)三季報(bào)綜述研報(bào)稱，2025年三季度，通信板塊營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速同環(huán)比均提升，AI算力板塊表現(xiàn)亮眼，公募基金和北向資金通信行業(yè)持倉(cāng)市值占比分別達(dá)6.87%和2.82%，均創(chuàng)歷史新高。
目前申萬(wàn)通信PE-TTM為43.41，處于5年以來(lái)96.53%分位點(diǎn)，處于10年以來(lái)67.26%分位點(diǎn)。雖然隨著預(yù)期落地，三季報(bào)后板塊有所調(diào)整，持續(xù)推薦AI算力板塊，包括北美算力產(chǎn)業(yè)鏈與國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈的核心公司。
此外，建議關(guān)注AI應(yīng)用板塊，包括端側(cè)AI的進(jìn)展，以及前期漲幅不大、未來(lái)可能改善的海纜及光纖光纜板塊，軍工通信板塊，國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛加碼的量子科技板塊。
來(lái)源：瑞財(cái)經(jīng)
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