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2025年11月5日A股三大指數(shù)低開，光伏、儲(chǔ)能、電網(wǎng)等新能源方向率先開啟反彈；眾智科技、中能電氣20%漲停，勤上股份、太陽(yáng)電纜、神馬電力、特變電工等多股漲停。

政策層面，中共中央“十五五”規(guī)劃建議明確提出加快建設(shè)新型能源體系，堅(jiān)持風(fēng)光水核等多能并舉，統(tǒng)籌就地消納和外送，促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家能源局也指出，“十五五”時(shí)期將重點(diǎn)擴(kuò)大新能源供給、推動(dòng)集成發(fā)展、拓展非電利用途徑，并完善適應(yīng)高比例新能源的市場(chǎng)和價(jià)格機(jī)制。山西證券認(rèn)為，在政策持續(xù)支持下，新能源尤其是光伏和風(fēng)電將迎來更高質(zhì)量的發(fā)展階段，裝機(jī)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。

公司業(yè)績(jī)方面，德業(yè)股份前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.46億元，同比增長(zhǎng)10.36%；歸母凈利潤(rùn)23.47億元，同比增長(zhǎng)4.79%。公司擬投資15.92億元建設(shè)年產(chǎn)7GWh工商儲(chǔ)生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月，計(jì)劃于2028年4月建成交付。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入48.76億元，年凈利潤(rùn)7.34億元。

TCL中環(huán)前三季度實(shí)現(xiàn)銷售收入160.1億元，三季度環(huán)比改善22%。長(zhǎng)江證券指出，在“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)下，光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序有所改善，企業(yè)盈利能力修復(fù)趨勢(shì)顯現(xiàn)，TCL中環(huán)有望加快減虧步伐，迎來業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

海外方面，2025年以來，歐洲戶用儲(chǔ)能去庫(kù)逐步結(jié)束，市場(chǎng)需求復(fù)蘇，工商儲(chǔ)進(jìn)入快速發(fā)展階段；巴基斯坦、尼日利亞等新興市場(chǎng)受電價(jià)高漲和斷電頻發(fā)影響，工商儲(chǔ)需求旺盛。平安證券指出，全球工商儲(chǔ)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)在即，歐洲多國(guó)推出補(bǔ)貼政策，我國(guó)則可通過峰谷價(jià)差獲取收益，公司積極擴(kuò)產(chǎn)有望打開新的成長(zhǎng)曲線。

開源證券表示，反內(nèi)卷持續(xù)推進(jìn)，關(guān)注底部反轉(zhuǎn)。當(dāng)前光伏行業(yè)反內(nèi)卷已取得一定積極成效，Q3主鏈上游環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)顯著減虧。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注供需兩條主線：（1）供給側(cè)：硅料收儲(chǔ)平臺(tái)落地及產(chǎn)業(yè)鏈限產(chǎn)措施。（2）需求側(cè)：關(guān)注新規(guī)劃光伏裝機(jī)需求支撐，出口退稅取消及嚴(yán)禁低于成本價(jià)銷售要求的執(zhí)行。在供需兩端反內(nèi)卷的推進(jìn)下，產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系有望迎來快速修復(fù)，并推動(dòng)組件價(jià)格抬升。

湘財(cái)證券認(rèn)為，從全年看，今年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量仍有望保持較快增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著“反內(nèi)卷”進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格和企業(yè)盈利有望持續(xù)企穩(wěn)回升，疊加海外市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)和鈣鈦礦等新技術(shù)逐步應(yīng)用，上游光伏加工設(shè)備需求亦有望逐漸企穩(wěn)復(fù)蘇。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年11月5日 13:47，中證光伏龍頭30指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲5.15%，光伏ETF龍頭(560980)上漲5.87%。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年11月4日，光伏ETF龍頭近1周累計(jì)上漲6.71%。前十大權(quán)重股合計(jì)占比74.41%，其中阿特斯20cm漲停，第二大權(quán)重股特變電工10cm漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高！第一大權(quán)重股陽(yáng)光電源上漲6.20%，德業(yè)股份、正泰電器等個(gè)股跟漲。

光伏ETF龍頭(560980)緊密跟蹤中證光伏龍頭30指數(shù)，從滬深兩市業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司中精選30只規(guī)模大、盈利優(yōu)的龍頭企業(yè)證券，全面反映中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)表現(xiàn)。