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文/瑞財(cái)經(jīng) 孫肅博

據(jù)說(shuō)，全世界每3個(gè)人使用的保溫杯中就有一個(gè)是“永康制造”。

坐落在小商品之都義烏隔壁的浙江省永康市，被譽(yù)為“中國(guó)五金之都”、“中國(guó)口杯之都”。除了保溫杯，永康的防盜門(mén)、智能鎖、電動(dòng)工具等產(chǎn)品也都很有名。

在永康市，有一條冠以一家上市公司之名的街道——哈爾斯路。2011年9月9日，哈爾斯（002615.SZ）登陸A股市場(chǎng)，成為了永康市首家A股上市公司。

作為國(guó)內(nèi)最大的保溫杯制造商，哈爾斯除了擁有自有品牌“哈爾斯”、“SIGG”、“NONOO”及“SANTECO”，還為其他品牌提供OEM和ODM服務(wù)，即俗稱的“代工”和“貼牌”。Stanley、膳魔師、虎牌、象印等知名品牌，都與哈爾斯展開(kāi)過(guò)合作。

2023年12月21日，哈爾斯在發(fā)布試水短劇視頻、AI數(shù)字人等開(kāi)展新媒體營(yíng)銷渠道建設(shè)的計(jì)劃后，股價(jià)一字漲停。幾天后，其發(fā)布了一份定增預(yù)案，擬募資不超8億元向不超35名特定對(duì)象發(fā)行不超139,942,899股（含本數(shù)）。

瑞財(cái)經(jīng)《資管K線》發(fā)現(xiàn)，哈爾斯此次定增的募資用途其實(shí)是想挪廠搬遷。2023年11月底，其競(jìng)拍獲得了永康經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)一工業(yè)用地的使用權(quán)，成交價(jià)款約1.12億元。

上輪定增未果，為搬新廠再發(fā)8億定增預(yù)案

2023年12月30日，哈爾斯發(fā)布定增預(yù)案表示，擬募資不超8億元向不超35名特定對(duì)象發(fā)行不超139,942,899股（含本數(shù)）。

瑞財(cái)經(jīng)《資管K線》查閱后了解到，這次是哈爾斯上市后第二次發(fā)布定增預(yù)案。

2016年9月，哈爾斯發(fā)布了上市后的首份定增預(yù)案，擬募資不超6億元向不超10名特定投資者發(fā)行不超3,671.97萬(wàn)股（含本數(shù)）。

然而，在次年獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后，哈爾斯的這次定增便沒(méi)了下文。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)，需完成非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行工作，否則，此前的批復(fù)將到期失效。

那么時(shí)隔七年，再次發(fā)布定增預(yù)案的哈爾斯，想將募資款用于何處呢？

定增預(yù)案顯示，哈爾斯擬將8億元募資款投入“哈爾斯未來(lái)智創(chuàng)”建設(shè)項(xiàng)目（一期）。

據(jù)悉，該項(xiàng)目的投資總額為8.62億，其中建設(shè)投資7.85億元，鋪底流動(dòng)資金7,693.41萬(wàn)元。

根據(jù)哈爾斯的計(jì)劃，募投項(xiàng)目的預(yù)計(jì)建設(shè)期為3年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入為19.32億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.82%，投資回收期為7.89年（所得稅后，含建設(shè)期3年）。

哈爾斯在預(yù)案中表示，受限于哈爾斯路老廠區(qū)的設(shè)備條件、產(chǎn)線布局、廠區(qū)面積等因素，公司的現(xiàn)有生產(chǎn)水平將在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)下出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸，較難滿足未來(lái)客戶更加精細(xì)的產(chǎn)品定制需求，因此亟需通過(guò)此次募投項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)老廠區(qū)產(chǎn)能搬遷、新增產(chǎn)能建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)公司全面智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展目標(biāo)。

也就是說(shuō)，此次定增，哈爾斯其實(shí)是想籌集一筆搬遷新廠的資金。

2023年12月4日，哈爾斯公告稱，公司近日競(jìng)拍獲得了永康經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)S23-03地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，成交價(jià)款約1.12億元人民幣。

2023年上半年利潤(rùn)“腰斬”，擬投5000萬(wàn)搞新媒體運(yùn)營(yíng)

“代工廠”一直是貼在哈爾斯身上的標(biāo)簽。

在哈爾斯十幾年前遞交的招股書(shū)中就可以發(fā)現(xiàn)，其于2008年-2010年期間的自主品牌收入占比分別為32.28%、44.76%、38.7%，ODM及OEM的收入占比合計(jì)分別為67.72%、55.24%、61.3%。

所謂ODM，即生產(chǎn)商自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，由品牌商選擇后下訂單進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品由品牌商銷售。OEM則是指品牌商提出產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝要求，生產(chǎn)商按要求進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品由品牌商銷售。

不論在ODM還是在OEM的模式下，哈爾斯都是“生產(chǎn)商”的身份。其實(shí)，就是俗稱的“貼牌”及“代工”。

哈爾斯介紹首發(fā)募投項(xiàng)目時(shí)曾表示，募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年將增加1,000萬(wàn)只不銹鋼真空保溫器皿的生產(chǎn)能力，而公司將積極參與國(guó)際性大型會(huì)展，充分展示公司設(shè)計(jì)理念和品牌形象，擴(kuò)大公司ODM和OEM業(yè)務(wù)。足以證明，代工其實(shí)是哈爾斯主要的業(yè)務(wù)支撐點(diǎn)。

在哈爾斯的招股書(shū)中還可以發(fā)現(xiàn)，其與膳魔師、PMI公司、Skater公司等多家國(guó)際知名品牌商建立了合作關(guān)系，為其提供研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造服務(wù)。

在哈爾斯2021年的年報(bào)中還可以發(fā)現(xiàn)，2020年及2021年其自主品牌的收入占比分別僅24.32%和18.45%，而OEM和ODM合計(jì)的收入占比分別達(dá)73.65%及79.71%。當(dāng)年，YETI、PMI（星巴克、STANLEY）、Takeya、Swell等品牌都是其OEM和ODM業(yè)務(wù)的客戶。

2021年，哈爾斯的OEM業(yè)務(wù)及ODM業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入17.15億元、1.89億元，分別同比上升74.15%及65.91%。

不過(guò)，對(duì)于未來(lái)公司整體的發(fā)展方向，哈爾斯在2021年的年報(bào)中則表示，將重點(diǎn)提升自主品牌的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，開(kāi)拓個(gè)性化定制業(yè)務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的速度與規(guī)?？沙掷m(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)悉，自2019年開(kāi)始，哈爾斯與華為開(kāi)展了在智能杯領(lǐng)域的合作，生產(chǎn)了哈爾斯華為智選智能水杯，并且目前已迭代到第三代產(chǎn)品，為其自主品牌的發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。

自主品牌的銷售模式方面，哈爾斯主要通過(guò)線上、線下渠道雙重發(fā)力。線上渠道主要依托天貓、京東、亞馬遜等平臺(tái)直接與用戶交易實(shí)現(xiàn)銷售 并提供服務(wù)；線下則通過(guò)經(jīng)銷商在不同的銷售網(wǎng)點(diǎn)將貨物交付給銷售者。

在2022年的年報(bào)中，哈爾斯并未披露OEM業(yè)務(wù)、ODM業(yè)務(wù)及自主品牌業(yè)務(wù)各自的銷售金額。但足以肯定的是，發(fā)力自主品牌已成其重要目標(biāo)。

2022年，哈爾斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.28億元，同比增長(zhǎng)了1.63%；扣非歸母凈利1.97億元，同比增長(zhǎng)了58.03%。

做2023年公司具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，哈爾斯表示，將加快自主品牌的建設(shè)，擁抱渠道創(chuàng)新，加快新零售模式實(shí)踐與推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，從而提升品牌市場(chǎng)份額。

遺憾的是，2023年上半年，哈爾斯并未交出一份令人滿意的成績(jī)單。當(dāng)期營(yíng)收同比下滑了27.7%至9.37億元，扣非歸母凈利同比下滑了55.87%至5043.8萬(wàn)元。

2022年上半年及2021年上半年，哈爾斯的營(yíng)收分別為12.96億元及10.73億元，扣非歸母凈利分別為1.14億元及4974.9萬(wàn)元。

除了業(yè)績(jī)下滑，2023年上半年末，哈爾斯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~也出現(xiàn)了告負(fù)的情況，為-2489.32萬(wàn)元。而2022年末時(shí)，該數(shù)值為3.47億元。2022年上半年末，該數(shù)值為1.96億元。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~告負(fù)，哈爾斯解釋稱主要是報(bào)告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少，同時(shí)公司加大自主品牌建設(shè)費(fèi)用投入共同影響所致。

值得注意的是，雖然2023年上半年業(yè)績(jī)“腰斬”，但年底，哈爾斯發(fā)布了一則關(guān)于開(kāi)展新媒體營(yíng)銷渠道建設(shè)的公告。

公告稱，公司及子公司擬以自有資金開(kāi)展新媒體營(yíng)銷渠道建設(shè)，包括短劇視頻、AI數(shù)字人、影視動(dòng)漫及其IP合作等，助力品效銷一體化發(fā)展。第一期計(jì)劃投入500萬(wàn)至1000萬(wàn)元，并根據(jù)第一期項(xiàng)目實(shí)施效果推進(jìn)后續(xù)工作，預(yù)計(jì)總投入不超過(guò)5000萬(wàn)元。

除此之外，2023年7月，哈爾斯品牌還官宣了一位代言人——王源。此后，多款產(chǎn)品被打上了“王源推薦”或“王源同款”的標(biāo)簽，并多次售罄，一杯難求。

實(shí)控人套現(xiàn)1.6億落空，上市后已累計(jì)減持套現(xiàn)超1億

哈爾斯的掌舵者呂強(qiáng)曾這樣感慨道：“哈爾斯從無(wú)到有，從小到大，由弱變強(qiáng)，從小山村走向全中國(guó)、走向全世界，這一切應(yīng)歸功于改革開(kāi)放帶來(lái)的好機(jī)遇。”

公開(kāi)資料顯示，呂強(qiáng)生于1948年，今年已76歲。1985年至1995年，他先后擔(dān)任了浙江永康四路輕工機(jī)械廠廠長(zhǎng)及永康活動(dòng)鉛筆廠廠長(zhǎng)。1996年5月，他創(chuàng)辦了哈爾斯的前身“哈爾斯工貿(mào)有限公司”，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2008年8月至今，其擔(dān)任哈爾斯的董事長(zhǎng)。

根據(jù)哈爾斯2022年年報(bào)，呂強(qiáng)作為董事長(zhǎng)從公司領(lǐng)取年薪48.12萬(wàn)元。此外，其長(zhǎng)女呂麗珍作為公司董事、副總裁，從公司領(lǐng)取年薪147.05萬(wàn)元；其次女配偶?xì)W陽(yáng)波作為公司董事、副總裁，從公司領(lǐng)取年薪191.17萬(wàn)元。

瑞財(cái)經(jīng)《資管K線》發(fā)現(xiàn)，多年來(lái)呂強(qiáng)已從哈爾斯套現(xiàn)超1億元。

據(jù)哈爾斯的既往公告，自哈爾斯上市后，呂強(qiáng)曾于2016年11月30日通過(guò)大宗交易的方式減持了哈爾斯300萬(wàn)股，套現(xiàn)5433萬(wàn)元；曾于2020年11月19日-2020年11月23日通過(guò)大宗交易的方式減持哈爾斯754.6萬(wàn)股，套現(xiàn)4,097.48萬(wàn)元；曾于2020年11月25日-2020年12月2日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式減持哈爾斯145.4萬(wàn)股，套現(xiàn)817.15萬(wàn)元；曾于2020年12月3日-2020年12月30日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式減持哈爾斯312.39萬(wàn)股，套現(xiàn)1,615.06萬(wàn)元；于2020年12月30日通過(guò)大宗交易的方式減持哈爾斯150萬(wàn)股，套現(xiàn)684萬(wàn)元；于2020年12月31日-2021年1月5日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式減持哈爾斯46萬(wàn)股，套現(xiàn)209.76萬(wàn)元。

以此計(jì)算，自哈爾斯上市后，呂強(qiáng)通過(guò)減持的方式合計(jì)套現(xiàn)了1.29億元。

除了減持，呂強(qiáng)還通過(guò)轉(zhuǎn)讓自己的股權(quán)實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)。根據(jù)哈爾斯的公告，2022年7月15日，呂強(qiáng)與龔文華簽署了協(xié)議，呂強(qiáng)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向龔文華轉(zhuǎn)讓2100萬(wàn)股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格5.85元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約1.23億元，協(xié)議轉(zhuǎn)讓于2023年2月2日完成過(guò)戶登記手續(xù)。

同樣是2022年7月15日，呂強(qiáng)曾與魏迪波簽署了協(xié)議，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向魏迪波轉(zhuǎn)讓2800萬(wàn)股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格5.85元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約1.64億元。

但2023年2月1日，哈爾斯又公告稱，公司董事會(huì)收到公司實(shí)際控制人呂強(qiáng)通知，就終止協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份事宜協(xié)商與魏迪波達(dá)成了一致意見(jiàn)。