時隔兩年半,藥捷安康(南京)科技股份有限公司(以下稱“藥捷安康”)再次向港交所遞交了招股書。
2021年6月,藥捷安康有限整體變更為了股份有限公司,公司名稱也變更為“藥捷安康(南京)科技股份有限公司”。
兩個月后,藥捷安康首次向港交所遞交了上市申請,但并未在六個月內(nèi)成功通過聆訊。按港交所上市規(guī)則指引,若遞交招股書后六個月內(nèi)未通過聆訊,則招股書失效,若想再上市,需重新遞表。
于是,直到今年6月,藥捷安康才又再次遞交了招股書。在香港市場沉寂的兩年半時間里,藥捷安康還曾計劃于A股上市,于2022年10月24日同中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,擬科創(chuàng)板掛牌上市。直至今年4月,也就是藥捷安康第二次向港交所遞交上市申請兩個月前,中信證券完成了對藥捷安康的第六期輔導(dǎo)工作。
瑞財經(jīng)《預(yù)審IPO》發(fā)現(xiàn),2021年首次遞表前一個月,藥捷安康還在進行了融資,投資者包括結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、國調(diào)招商、金浦健康基金三期、SIXTY DEGREE、綠涌瑞華及南京領(lǐng)益。此輪融資后,藥捷安康的估值達(dá)43.29億元,較三個月前的C 輪融資后估值增長了16億元。
值得注意的是,促成此輪融資的是藥捷安康當(dāng)時的財務(wù)顧問上?;奂瓮顿Y顧問有限公司(以下稱“上海慧嘉”)。瑞財經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱后發(fā)現(xiàn),該公司的法定代表人王力行為華興資本控股(1911.HK)的執(zhí)行董事。而藥捷安康首次遞表時的保薦機構(gòu)之一華興證券,正是華興資本控股的子公司。
更令人匪夷所思的是,在藥捷安康首次遞交的招股書中,并未披露上?;奂螢楣井?dāng)時的財務(wù)顧問,也未與披露相關(guān)投資者的結(jié)識過程。
據(jù)悉,除了結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、國調(diào)招商、金浦健康基金三期、SIXTY DEGREE、綠涌瑞華及南京領(lǐng)益,金浦健康基金二期、南京璟石、恩然瑞光、Eastern Handson、國投創(chuàng)業(yè)寧波基金等投資者也均是通過上?;奂闻c藥捷安康結(jié)識。根據(jù)瑞財經(jīng)《預(yù)審IPO》穿透招股書后統(tǒng)計,藥捷安康合計通過上?;奂潍@得了1.6億元的融資。
再次遞交上市申請,華興證券已不再是藥捷安康的保薦機構(gòu)。據(jù)悉,去年2月,華興資本控股發(fā)布公告稱,自2月16日公司公告創(chuàng)始人包凡失聯(lián)后,一直嘗試聯(lián)系包凡,據(jù)公司獲悉,包凡正在配合中國有關(guān)機關(guān)的調(diào)查,公司也將應(yīng)要求依法配合調(diào)查。
今年2月,華興資本控股再發(fā)公告稱,包凡已因健康原因并出于將更多時間用于處理家庭事務(wù)的考慮,辭去公司執(zhí)行董事、董事會主席、首席執(zhí)行官、提名委員會主席、執(zhí)行委員會主席、薪酬委員會委員的職務(wù)。
需要指出的是,截至2021年8月首次遞交招股書前,華興資本控股的一名董事及其緊密聯(lián)系人間接持有不超過藥捷安康已發(fā)行股本總額的0.58%(彼時公允價值超過500萬港元)。
據(jù)招股書,從2016年8月與投資人簽署首份增資協(xié)議直至2023年2月,藥捷安康共獲得了9輪融資,投后估值從首輪融資后的2.63億元增長至45.9億元。
此次遞表前,藥捷安康由南京益鏷、吳永謙、南京吉旻瑞、藥石科技、金浦健康基金二期、金浦健康基金三期、國投大灣區(qū)基金、國投創(chuàng)業(yè)寧波基金、深圳領(lǐng)匯、蕪湖星睿、南京領(lǐng)益、國弘醫(yī)療、國弘紀(jì)元、荊州慧康、國調(diào)招商、恩然瑞光、南京其瑞佑康、泰興啟辰、江蘇中德、江蘇敦和 、蘇州敦行、TIF Biomedical、三一眾志 、基科發(fā)展、先進制造基金、CTT Biotech、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、南京紫金、江北基金、南京鷹盟、SIXTY DEGREE、綠涌瑞華、CR Life 、Eastern Handson、上海國鑫、南京百益德、無錫瑞桐、江北資產(chǎn)管理、中銀資本分別持股14.34%、12.54%、7.41%、5.79%、3.79%、0.7%、3.03%、2.65%、5.68%、2.04%、1.27%、0.65%、3.96%、1.8%、1.06%、2.86%、1.79%、1.42%、3.21%、0.87%、0.53%、1.4%、0.44%、0.22%、0.66%、0.13%、0.09%、0.22%、0.38%、0.71%、1.09%、7.24%、6.36%、5.64%、4.23%、2%、1.17%、0.7%、0.65%、0.55%、0.51%、2.18%、0.44%、0.22%、1.09%、0.44%。
據(jù)瑞財經(jīng)查閱,藥捷安康創(chuàng)立于2014年4月,是一家以臨床需求為導(dǎo)向、處于注冊臨床階段的生物制藥公司,專注于發(fā)現(xiàn)及開發(fā)腫瘤、炎癥及心臟代謝疾病小分子創(chuàng)新療法。藥捷安康已建立六款臨床階段候選產(chǎn)品及一款臨床前階段候選產(chǎn)品的管線。
來源:瑞財經(jīng)
作者:李蘭蘭
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