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一、新機(jī)陸續(xù)發(fā)布

2024年9月，華為公司推出了其最新的三折疊手機(jī)Mate XT非凡大師。該設(shè)備采用柔性屏幕技術(shù)，引入了創(chuàng)新的三段式折疊設(shè)計(jì)。三折疊設(shè)計(jì)顯著擴(kuò)展了顯示面積，提升了產(chǎn)品在多種使用場(chǎng)景下的適應(yīng)性，可以滿足用戶對(duì)于多樣化需求的期待。預(yù)訂人數(shù)在預(yù)定開(kāi)啟不到24小時(shí)內(nèi)迅速超過(guò)200萬(wàn)，反映出市場(chǎng)對(duì)折疊屏創(chuàng)新的積極響應(yīng)。

緊接著，蘋果公司在2024年9月的秋季發(fā)布會(huì)上推出了一系列新產(chǎn)品。其中，iPhone 16 Pro系列配備了A18 Pro芯片，并提供了多項(xiàng)專為Pro系列設(shè)計(jì)的功能?；贏pple芯片在語(yǔ)言和圖像理解及創(chuàng)作方面的能力，融合了Apple Intelligence的操作系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)多種跨程序操作，從而優(yōu)化用戶的日常任務(wù)處理流程。得益于Apple Intelligence的集成，Siri的智能水平得到了提升，能夠提供更加智能和人性化的交互體驗(yàn)。首批AI功能預(yù)計(jì)將在下個(gè)月的Beta版本中向用戶推出。此外，Apple Watch新增了睡眠呼吸暫停檢測(cè)功能，而AirPods Pro 2則引入了聽(tīng)力保護(hù)功能，這些創(chuàng)新預(yù)計(jì)或?qū)⑦M(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)電子行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新。

二、折疊屏與AI技術(shù)為智能手機(jī)賦能

中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)在經(jīng)歷了一段增長(zhǎng)期之后，目前正面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)刻。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的逐步成熟，該行業(yè)正逐步向智能化和集成化轉(zhuǎn)型，旨在為消費(fèi)者提供更加便捷和多樣化的服務(wù)體驗(yàn)。政府通過(guò)推出一系列政策，如激勵(lì)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以及促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，以增強(qiáng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

CINNO的數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)的銷量達(dá)到了262萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了125%，這一增長(zhǎng)率表明了折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，折疊手機(jī)的關(guān)鍵零部件，如屏幕和鉸鏈等相關(guān)供應(yīng)商或?qū)⒂瓉?lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。華為推出的三折疊手機(jī)有望為市場(chǎng)發(fā)展注入新動(dòng)力，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展機(jī)遇。

在人工智能領(lǐng)域，企業(yè)通過(guò)與三星、谷歌、OPPO等終端廠商的合作，以及對(duì)AIGC手機(jī)端應(yīng)用的研發(fā)投入，展現(xiàn)了對(duì)新技術(shù)的積極探索。這些企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓，有望在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獲得優(yōu)勢(shì)。隨著新一代AI手機(jī)的滲透率逐步提高，消費(fèi)電子行業(yè)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。

三、消費(fèi)電子指數(shù)備受關(guān)注

中證消費(fèi)電子主題指數(shù)反映元器件生產(chǎn)、整機(jī)品牌設(shè)計(jì)及生產(chǎn)等消費(fèi)電子相關(guān)的上市公司證券的整體表現(xiàn)。截至2024年9月11日，中證消費(fèi)電子主題指數(shù)滾動(dòng)市盈率PE-TTM為32.37倍，處于近五年28.57%的分位點(diǎn)。

圖：中證消費(fèi)電子主題指數(shù)及PE-TTM估值

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，數(shù)據(jù)截至2024年9月11日

相關(guān)產(chǎn)品：消費(fèi)電子50ETF（562950），場(chǎng)外聯(lián)接（A類：018896； C類：018897）。