日前,杭州銀行發(fā)布的2024年三季報顯示,該行今年資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)里程碑,站上了2萬億大關(guān),增速也接近10%,同時前三季度業(yè)績表現(xiàn)也較好,凈利潤增速上雙。但在看似不錯的經(jīng)營效益之下,杭州銀行的經(jīng)營質(zhì)量卻需要認真審視。
證券之星注意到,杭州銀行今年第三季度營業(yè)收入增速創(chuàng)下0.86%的歷史新低,這也解釋了前三季度總營收增速不及半年報時數(shù)據(jù)的原因。與此同時,該行凈利潤增速雖然數(shù)據(jù)不俗,但趨勢上卻是連續(xù)兩個季度持續(xù)下降。
值得一提的是,截至今年前三季度,杭州銀行不良率與年初持平,但不良貸款余額較年初卻增加近8億,且關(guān)注類貸款占比較年初大幅上升,總規(guī)模也突破了50億大關(guān)。
資產(chǎn)里程碑下的營收“失速隱憂”
三季報顯示,杭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入284.94億元,較上年同期增長3.87%,其中利息凈收入182.73億元,較上年同期增長3.87%;實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤 138.70億元,較上年同期增長18.63%
規(guī)模指標方面,2024年三季度末,公司資產(chǎn)總額20,177.81 億元,較上年末增長9.58%,,突破了2萬億大關(guān),實現(xiàn)新的里程碑。
其中,貸款總額9101.67億元,較上年末增長12.77%,貸款總額占資產(chǎn)總額比例45.11%,較上年末提升1.28個百分點;負債總額18,850.92億元,較上年末增長 8.96%;存款總額11,768.80億元,較上年末增長12.59%。
雖然表面上杭州銀行各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,但證券之星注意到,單看第三季度,杭州銀行實現(xiàn)營收為91.55億元,同比增長僅為0.86%,凈利潤增速也不及前兩個季度,換言之,下半年該行的經(jīng)營狀況不如上半年。
具體來看,前三個季度中,杭州銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入97.61億元、95.79億元、91.55億元,同比增長3.5%、7.33%、0.86%;凈利潤51.33億元、48.63億元、38.73億元,同比增長21.11%、18.97%、15.1%。
值得一天的是,2024年前三季度杭州銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入29.28億元,同比下降8.07%;反觀投資收益,則達到了59.75億元,同比增長27.9%。
這意味著,前三季度的投資收益是推動杭州銀行業(yè)績增長的主要動力。而在第三季度,該行投資收益為13.53億,較2023年同期下降了20.31%,直接導致了該行營收增速明顯下滑,這也證明了依賴投資收益的收入結(jié)構(gòu)往往會遭遇較大的波動性。
資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)波動
出了業(yè)績方面有隱性失速風險,杭州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也有明顯的變化,幾項關(guān)鍵指標有所波動,截至2024年三季度末,杭州銀行不良貸款率0.76%,與上年末持平。
但按貸款五級分類數(shù)據(jù)來看,公司后三類不良貸款總額為69.06 億元,較上年末增加7.97 億元。
證券之星注意到,尤其是關(guān)注類貸款,其占比從年初的0.40%上升至0.59%,關(guān)注貸款金額也從年初的32.16億元大幅攀升至54.03億元。
此外,截至9月末,可疑類貸款和損失貸款的占比和金額也都較年初上升。
杭州銀行三季報還顯示,逾期貸款與不良貸款比例90.92%,逾期90天以上貸款與不良貸款比例70.26%。2024年前三季度,公司計提各類信用減值損失45.83億元。
與此同時,截至報告期末,公司不良貸款撥備覆蓋率543.25%,較年初的561.42%下滑近20個百分點。
撥備覆蓋率下滑意味著抵御不良貸款損失的能力減弱,考慮到該行關(guān)注類貸款占比和金額顯著上升,可疑類和損失類貸款亦惡化。逾期貸款相關(guān)比例顯示信貸風險加大,且計提信用減值損失、不良貸款撥備覆蓋率下滑近 20 個百分點。
種種跡象表明,杭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控和風險應對存在問題,接下來的業(yè)績和經(jīng)營穩(wěn)定性或?qū)⑹艿娇简灐?本文首發(fā)證券之星,作者|李朋)
來源:證券之星
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