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建銀國(guó)際：首予中船防務(wù)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)14港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.2w閱讀 2025-03-10 10:56

建銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，首予中船防務(wù)(00317)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，參考2001-2010周期，按照1.0倍市凈率給予目標(biāo)價(jià)14港元。該行稱，由于造船業(yè)的景氣周期、攀升的新船造價(jià)、并得益于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人民幣600億的充足在手訂單，其盈利將進(jìn)入爆發(fā)期，預(yù)測(cè)中船防務(wù)2025年和2026年凈利潤(rùn)分別為人民幣8億和人民幣11.5億。隨著中國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大其在新船市場(chǎng)的份額并提升其高端制造能力，中船防務(wù)也將長(zhǎng)期受益。

建銀國(guó)際指，中船防務(wù)訂單飽滿，剛性產(chǎn)能支撐船價(jià)前景。截至2024年底，中船防務(wù)下屬的黃埔文沖和廣船國(guó)際各擁有約400萬(wàn)載重噸的在手訂單，足以覆蓋到2028年開工需求。中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)和人民幣匯率優(yōu)勢(shì)將有助于公司未來(lái)獲取新船訂單。另外，即使新簽訂單有所波動(dòng)，該行預(yù)計(jì)產(chǎn)能剛性將使得新船價(jià)格維持在高位。中船防務(wù)的研發(fā)投入和技術(shù)升級(jí)使其能夠拓展新的船舶市場(chǎng)如中型集裝箱船，并提升訂單質(zhì)量和盈利能力。

該行亦指，股價(jià)回調(diào)帶來(lái)機(jī)會(huì)。由于母公司重組等問題，自4Q24以來(lái)，股價(jià)回調(diào)顯著。該行認(rèn)為公司基本面依然強(qiáng)勁，并預(yù)計(jì)隨著其盈利改善，負(fù)面情緒將逐漸消散，股價(jià)將恢復(fù)漲勢(shì)。

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