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近期，關(guān)稅政策持續(xù)攪動(dòng)全球金融市場(chǎng)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與AI技術(shù)革命的浪潮中，中國(guó)“自主可控”科技產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深度變革。今日（4月21日），創(chuàng)新藥、算力概念股震蕩拉升，聚焦“硬科技”的科創(chuàng)100指數(shù)震蕩走強(qiáng)漲超2%，成分股多數(shù)上漲，迪哲醫(yī)藥-U 20CM漲停，奧比中光-UW漲超11%，邁威生物-U漲超9%，榮昌生物、華曙高科、峰岹科技、容百科技、博瑞醫(yī)藥、綠的諧波等股票跟漲。

科創(chuàng)100指數(shù)ETF(588030)強(qiáng)勢(shì)拉升超2%，成交額已超1.5億元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年4月18日，該ETF近1年累計(jì)上漲超23%。

其他相關(guān)ETF中，科創(chuàng)AIETF（588790）漲超1.5%，成交額已超1.6億元?？苿?chuàng)綜指ETF博時(shí)（589900）漲超1.6%，成交額超8000萬(wàn)元。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF（159582）漲近1%，該ETF近一年累計(jì)上漲超43%。

醫(yī)藥板塊方面，4月18日，國(guó)家醫(yī)保局召開“醫(yī)保部門助力科技創(chuàng)新”分享會(huì)，介紹醫(yī)療服務(wù)價(jià)格立項(xiàng)指南推進(jìn)情況，以及多個(gè)高端創(chuàng)新醫(yī)療器械臨床、市場(chǎng)、支付等相關(guān)細(xì)節(jié)。中泰證券表示建議關(guān)注相關(guān)藥械產(chǎn)業(yè)利好及市場(chǎng)空間提升。

興業(yè)證券指出，從全球空間維度上，由于新技術(shù)領(lǐng)域的突破以及更多更好藥物的出現(xiàn)，更廣泛的用藥收益群體以及用藥獲益時(shí)間的延長(zhǎng)帶來(lái)全球創(chuàng)新藥的空間持續(xù)提升。國(guó)內(nèi)政策端，從大方向上看，對(duì)于差異化創(chuàng)新的品種，有望從上市路徑、醫(yī)保支付、進(jìn)院、競(jìng)爭(zhēng)格局等多個(gè)層面獲得更好的政策支持。從國(guó)際化上市路徑的角度，真正具備全球療效差異化的品種路徑清晰，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥在TCE、雙抗、ADC等領(lǐng)域持續(xù)涌現(xiàn)具備全球BIC潛質(zhì)的產(chǎn)品。長(zhǎng)期且持續(xù)看好具有差異化創(chuàng)新能力和有全球BIC潛質(zhì)產(chǎn)品布局的相關(guān)公司。

半導(dǎo)體板塊方面，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1170億美元，同比增長(zhǎng)10.2%，創(chuàng)歷史新高。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)大陸、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣省仍然是半導(dǎo)體設(shè)備支出的前三大市場(chǎng)，2024年全球份額分別為42.3%、17.5%、14.1%。中國(guó)大陸繼續(xù)加大資本開支，2024年設(shè)備支出達(dá)到了495.5億美元，同比增長(zhǎng)35.4%。

2025年4月18日，寒武紀(jì)發(fā)布了2024年年報(bào)。報(bào)告顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.74億元，同比增長(zhǎng)65.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4.52億元，較2023年的-8.48億元虧損收窄46.69%。盡管公司仍處于虧損狀態(tài)，但營(yíng)收的顯著增長(zhǎng)和虧損的收窄表明其在人工智能芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展和技術(shù)創(chuàng)新取得了一定成效。

國(guó)聯(lián)民生證券指出，4月9日，特朗普政府的對(duì)等關(guān)稅政策正式生效。芯片行業(yè)的關(guān)稅充滿了不確定性，美國(guó)對(duì)于中國(guó)芯片行業(yè)的限制愈發(fā)嚴(yán)厲，一方面對(duì)美系廠商的出口造成不利影響，另一方面或加速國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的自主可控。半導(dǎo)體設(shè)備作為芯片行業(yè)的基石，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展直接關(guān)系國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)有望率先完成美系廠商的替代。

該機(jī)構(gòu)表示，國(guó)際形勢(shì)多變，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化逐漸凸顯，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體自主可控迫在眉睫，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

信達(dá)證券指出，當(dāng)前關(guān)稅政策不斷變化，疊加芯片管制不斷趨嚴(yán)，不確定性增強(qiáng)，但確定的是高端芯片領(lǐng)域的自主可控重要性逐日提升，國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程不斷提速，我們持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)算力芯片的進(jìn)口替代，在國(guó)內(nèi)CSPCapex擴(kuò)張背景下技術(shù)不斷突破，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

科創(chuàng)100指數(shù)ETF（588030）緊密跟蹤科創(chuàng)100指數(shù)，從上海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值中等且流動(dòng)性較好的100只證券作為樣本，與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場(chǎng)不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

文中提及的ETF產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為：中高（此為管理人評(píng)級(jí)，具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為準(zhǔn)）