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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-07 19:00
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，濰柴動(dòng)力(02338)首季業(yè)績(jī)遜預(yù)期，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)2%至570億元人民幣，較該行預(yù)測(cè)低6%，受到KION重組影響，營(yíng)運(yùn)開(kāi)支高于預(yù)期，占銷(xiāo)售額比例為16.6%，較美銀預(yù)測(cè)的14.7%高，拖累期內(nèi)盈利表現(xiàn)遜色。美銀將濰柴動(dòng)力2025至2027年各年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)6%、5%及5%，H股目標(biāo)價(jià)從18港元降至17.5港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，考慮到2025年預(yù)測(cè)股息回報(bào)率達(dá)到6%，認(rèn)為估值具吸引力。該行對(duì)其潛在轉(zhuǎn)型，即由內(nèi)燃車(chē)引擎轉(zhuǎn)至電動(dòng)重卡零部件供應(yīng)商感正面。
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