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國信證券：首予古茗“優(yōu)于大市”評級 公司基本面穩(wěn)固
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智通財經網
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2025-07-10 10:04
國信證券發(fā)布研報稱，截至2024年，古茗(01364)是國內規(guī)模第二大的現制茶飲品牌，僅次于蜜雪集團(02097)。該行認為公司基本面穩(wěn)固，增長點包括單店商品交易總額(GMV)改善及門店擴張。首次覆蓋予“優(yōu)于大市”評級。
該行預期2025、26及27年，古茗門店將分別凈增2100、2350及2450間; 并估計成熟加盟店年均GMV約為234萬元人民幣，凈利潤率19.1%，新店回本周期約為16.5月，平臺補貼助力加上推出新品類等驅動，預計2025、26及27年單店GMV分別同比增8.5%、4.5%及3.8%。該行亦預計古茗2025、26及27年的經調整歸母凈利潤為20.1億、25.2億及30.8億元人民幣，同比增加30.1%、25.6%及22.2%。
來源：智通財經網
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