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泉果基金剛登峰：經(jīng)濟總量企穩(wěn)是“核心資產(chǎn)”重獲資金關(guān)注的重要前提

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 2418閱讀 2025-07-11 16:28

針對當(dāng)前市場分化格局，行業(yè)龍頭能否憑借業(yè)績優(yōu)勢在下半年突圍？泉果基金剛登峰認(rèn)為，關(guān)鍵在于企業(yè)能否通過自身行動吸引增量資金。目前，三類資產(chǎn)中高股息與小盤股已形成資金正循環(huán)，而恒生科技有部分成分股雖具備優(yōu)質(zhì)基本面，卻因經(jīng)濟周期制約暫未獲得足夠資金青睞。

泉果基金剛登峰分析指出，個別企業(yè)的突破性表現(xiàn)已初現(xiàn)端倪。港股電解鋁企業(yè)通過產(chǎn)能出清推動股價創(chuàng)歷史新高，新能源車龍頭以技術(shù)競爭力穿越行業(yè)低谷，互聯(lián)網(wǎng)巨頭則通過高比例回購強化股東回報。但單一企業(yè)的成功難以帶動整體板塊，需依賴更多公司“成體系”地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)邏輯驗證，例如供給收縮優(yōu)化盈利（如電解鋁）、技術(shù)壁壘突破周期（如鋰電龍頭）、或全球化競爭力提升（如制造業(yè)出海）。

經(jīng)濟總量企穩(wěn)對于整體市場的大貝塔很重要。泉果基金剛登峰強調(diào)，隨著政策端持續(xù)發(fā)力穩(wěn)固經(jīng)濟，若內(nèi)需消費與制造板塊數(shù)據(jù)回暖，疊加恒生科技指數(shù)當(dāng)前處于歷史估值洼地，這批代表新經(jīng)濟方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望迎來資金回流與價值重估的共振。屆時，中國科技龍頭的產(chǎn)業(yè)潛力與估值彈性將真正轉(zhuǎn)化為投資者的長期回報。

來源：有連云

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