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美銀證券：降華潤(rùn)燃?xì)饽繕?biāo)價(jià)至21港元 重申“中性”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.3w閱讀 2025-07-15 18:02

美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)計(jì)華潤(rùn)燃?xì)?01193)全年盈利僅下降5%，重申中性評(píng)級(jí)?？紤]到華潤(rùn)燃?xì)怃N量增長(zhǎng)減少;綜合服務(wù)增長(zhǎng)減少;銷售及行政費(fèi)用增加，因此將2025至2027年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)6%至9%，并將基于市凈率及現(xiàn)金流折現(xiàn)法的目標(biāo)價(jià)由原先23.5港元下調(diào)至21港元。

該行與華潤(rùn)燃?xì)膺M(jìn)行電話會(huì)議后，預(yù)計(jì)其今年上半年盈利下降約38%至21.5億港元，原因包括：營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)疲弱;更多成本分配從下半年轉(zhuǎn)向上半年。但美銀證券指看到業(yè)績(jī)后利好因素，包括華潤(rùn)燃?xì)獗硎揪S持中期及全年每股派息穩(wěn)定，意味著4.7%的股息收益率，以及擬在9月初至12月底期間回購(gòu)約3%已發(fā)行股份等。

美銀證券指出，華潤(rùn)燃?xì)饨衲昵拔鍌€(gè)月，燃?xì)怃N量同比下降1%，其中住宅用氣增長(zhǎng)4%，工業(yè)用氣下降3%至4%，商業(yè)用氣下降2%。每立方米利潤(rùn)同比上升1分至0.5元人民幣。接駁量同比下降20%。綜合服務(wù)收入同比下降8%。綜合能源收入增長(zhǎng)高達(dá)十幾個(gè)百分點(diǎn)。5月燃?xì)怃N量同比下降1%。關(guān)稅相關(guān)的緊急訂單貢獻(xiàn)不大，反腐行動(dòng)影響餐飲業(yè)需求。房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)需求下降最多，占銷量組合約15%。非供暖季燃?xì)獬杀就认陆导s10分人民幣，大部分傳導(dǎo)至工商業(yè)客戶。該行提及，華潤(rùn)燃?xì)鈱?duì)下半年展望保持謹(jǐn)慎，因宏觀經(jīng)濟(jì)疲弱及燃?xì)獬杀揪唔g性。除員工成本外，其他費(fèi)用在全年基礎(chǔ)上將保持穩(wěn)定。

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