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建銀國(guó)際：上調(diào)丘鈦科技目標(biāo)價(jià)至10.8港元 維持“中性”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.3w閱讀 2025-07-16 13:06

建銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，丘鈦科技(01478)稍前公布的盈利預(yù)喜料將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但攝像頭模組(CCM)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)則表現(xiàn)平平。由于集團(tuán)對(duì)CCM的銷(xiāo)售額趨于保守，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善帶來(lái)的毛利率提升以及聯(lián)營(yíng)公司利潤(rùn)份額的提高，使其更加穩(wěn)健。因此，該行上調(diào)集團(tuán)2025年盈測(cè)27%。同時(shí)上調(diào)目標(biāo)價(jià)27%，由8.5港元升至10.8港元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

報(bào)告表示，雖丘鈦科技產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善，但產(chǎn)業(yè)價(jià)格壓力依然存在。據(jù)該行預(yù)計(jì)，2025年上半年，其32MP以上CCM的出貨量占公司CCM總出貨量的55%。又因集團(tuán)在中高端手機(jī)CCM市場(chǎng)的占有率增長(zhǎng)，以及非智能手機(jī)CCM的增長(zhǎng)，該行目前預(yù)期CCM總出貨量將下降3%，到2026年增長(zhǎng)7%。同時(shí)預(yù)計(jì)非智能手機(jī)CCM產(chǎn)品在2025/2026年將達(dá)到45%/22%的年增長(zhǎng)。產(chǎn)品組合向光學(xué)防抖(OIS)和潛望式等高端產(chǎn)品方向的改進(jìn)，可能會(huì)緩解價(jià)格下跌對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的影響。

整體而言，持續(xù)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在給定價(jià)帶來(lái)壓力，該行預(yù)計(jì)這種不利因素將在今年持續(xù)存在。對(duì)于超聲波指紋識(shí)別模組(FPM)，該行預(yù)測(cè)2025-2026年出貨量將年增31%/13%，其中超音波FPM占比將提升至13%/18%，這是因其市場(chǎng)份額的提升。

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