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招銀國際：上調(diào)丘鈦科技目標價至14.5港元 重申“買入”評級

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.4w閱讀 2025-08-12 17:08

招銀國際發(fā)布研報稱，上調(diào)丘鈦科技(01478)目標價9.8%，從13.21港元升至14.5港元，重申“買入”評級。

該行指，公司發(fā)布2025年上半年業(yè)績，收入同比增15%，分別超出該行和市場預(yù)期5%/8%，凈利潤同比增168%，基本符上月發(fā)布盈喜。高端手機相機模組占比提升(光學(xué)防抖OIS/潛望式鏡頭)。毛利率同比增2.2個百分點至7.4%，主要收益于高端攝像頭模組(CCM)占比提升、指紋辨識模組ASP/毛利率隨超音波FPM增長而恢復(fù)，以及Newmax鏡頭子公司扭虧為盈。

展望2025年，丘鈦科技在業(yè)績會中上調(diào)出貨量指引：1) 非手機相機模組出貨量同比增60%以上(先前為40%+)，由汽車專案量產(chǎn)以及無人機/激光雷達訂單所驅(qū)動;2) FPM出貨量同比增30%以上(先前為20%+)，由超聲波FPM增長動能和份額提升驅(qū)動。

該行看好丘鈦科技在2025下半年盈利預(yù)測上調(diào)的趨勢，相信市場低估丘鈦科技在非手機市場的領(lǐng)導(dǎo)地位和銷售成長勢頭(特別是無人機和360全景相機)?？傮w而言，持續(xù)看好丘鈦科技在非手機業(yè)務(wù)(無人機/汽車/擴展現(xiàn)實XR)的增長潛力，并預(yù)計在美國在關(guān)稅存在不確定性的背景下，其與印度Dixon Group設(shè)立的合資公司將推動攝像頭模組出貨量增長?？紤]到2025年上半年更強的平均單價/毛利率表現(xiàn)及非手機業(yè)務(wù)前景，將2025-2027財年的每股收益預(yù)測上調(diào)10-12%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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