2025年7月17日,北京能源國際(00686)發(fā)布公告稱,京能發(fā)展與興業(yè)國際信托訂立信托合約。根據(jù)合約,京能發(fā)展有條件同意將基礎(chǔ)資產(chǎn)委托予興業(yè)國際信托,興業(yè)國際信托則有條件同意為受益人的利益,就資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項擔(dān)任信托的受托人及管理機構(gòu)。
此次資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)將按交易商協(xié)會的規(guī)定,以總面值人民幣20億元分為兩個批次,即優(yōu)先及次級資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)?;A(chǔ)資產(chǎn)涵蓋多個方面,包括有關(guān)應(yīng)收補貼的所有權(quán)利、權(quán)益、利益及收益(現(xiàn)時及未來、現(xiàn)有及或有);應(yīng)收補貼應(yīng)占的所有到期或即將到期的應(yīng)收款項;轉(zhuǎn)讓、出售、拍賣、變賣或以其他方式處置應(yīng)收補貼的全部所得款項;請求、起訴、收回或接受有關(guān)應(yīng)收補貼的所有應(yīng)付款項的權(quán)利;以及來自應(yīng)收補貼的利益以及強制執(zhí)行有關(guān)應(yīng)收補貼的全部權(quán)利和法律救濟。
應(yīng)收補貼指集團八家光伏項目公司,就其位于中國吉林、安徽、廣東、河北、浙江各省,以及內(nèi)蒙古、新疆維吾爾自治區(qū)及寧夏回族自治區(qū)的光伏發(fā)電項目(截至初始基準(zhǔn)日并網(wǎng)裝機容量合共為494.6兆瓦),預(yù)期于2028年10月或前后收取的可再生能源政府補貼。
董事會表示,資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項意義重大。一方面,可使集團的集資渠道多元化,獲得低成本資金,用于改善集團的融資結(jié)構(gòu)并提升其營運活動及投資。預(yù)計資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的發(fā)行利率將低于公司的平均融資利率,有助于降低公司的融資成本。另一方面,該事項能幫助集團實現(xiàn)減少應(yīng)收賬款結(jié)余的目標(biāo),改善集團的資產(chǎn)組合。發(fā)行事項所得款項的70%將用于償還現(xiàn)有債務(wù),可有效優(yōu)化集團債務(wù)資產(chǎn)比率。
董事認(rèn)為,在資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項的出售事項完成后,將加快集團資產(chǎn)的整體周轉(zhuǎn),增加所產(chǎn)生的總收入。此外,通過此項安排建議轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn),將加快回籠集團的應(yīng)收賬款。同時,資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)作為針對機構(gòu)投資者的直接融資產(chǎn)品,可進(jìn)一步擴大公司在資本市場的影響力和認(rèn)受性。
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