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招商證劵國際：升吉利汽車目標價至32港元 公司當前被顯著低估

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.1w閱讀 2025-07-18 17:52

招商證劵國際發(fā)布研報稱，考慮吉利汽車(00175)內(nèi)部整合順利推進，中長線增長動力強勁，以及股本擴大集中影響體現(xiàn)在明年，估值移至2026財年，將目標價從27.5港元上調(diào)16%至32港元，相當于2026財年預(yù)測16.4倍市盈率，接近公司歷史平均估值16倍。維持“增持”評級。

考慮公司產(chǎn)品周期強勁，該行上調(diào)2025-2027財年預(yù)測年銷量11%、11%及10%至300萬、366萬及420萬輛，上調(diào)同期核心凈利潤預(yù)測(剔除一次性及匯兌因素)9%、8%及10%。該行認為，公司高增長、低估值，是行業(yè)首推股。

報告指，7月15日公司與極氪簽署合并協(xié)議，收購其尚未持有的全部極氪股份，極氪私有化完成后將退市。該行估計，極氪Pre-IPO的投資者多為產(chǎn)業(yè)基金或戰(zhàn)略合作企業(yè)，考慮當前港股公司高增長但估值偏低，大概率選擇換股以此獲得更好的提升價值機會。僅有少量上市后買入的投資者選擇或現(xiàn)金，因此對吉利賬面現(xiàn)金影響極為有限。公司近期逆勢上調(diào)年銷量目標至300萬輛，彰顯公司長線發(fā)展信心。該行認為，公司仍有可能超預(yù)期完成300萬輛的銷售目標。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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