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一、市場行情回顧

08月04日，A股三大股指全線上漲。上證指數(shù)收漲0.66%，深證成指收漲0.46%，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.50%?？苿?chuàng)100指數(shù)上漲1.60%，漲幅相對居前。全市場超3,800只股票上漲。

滬深兩市成交額為14986億元人民幣，相較上個(gè)交易日小幅縮量。

8月4日，港股主流指數(shù)集體收漲。其中，恒生科技指數(shù)上漲1.55%，漲幅相對居前。

行業(yè)板塊方面，國防軍工（3.06%）、機(jī)械設(shè)備（1.93%）、有色金屬（1.87%）板塊漲幅居前，商業(yè)貿(mào)易（-0.46%）、石油石化（-0.36%）社會服務(wù)（-0.21%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點(diǎn)追蹤

國防軍工

（1）深圳和海南都相繼發(fā)文：深圳要全力打造“全球低空經(jīng)濟(jì)第一城”，而海南要著力培育文昌國際航天城航天產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)航天重大科創(chuàng)基地，壯大火箭鏈、衛(wèi)星鏈、數(shù)據(jù)鏈。

（2）無人裝備集群作戰(zhàn)首次披露，空中無人機(jī)、FPV，地面軍用機(jī)器人、機(jī)器狗實(shí)現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn)。

（3）軍貿(mào)方面，巴基斯坦已經(jīng)將中國制造的直-10ME武裝直升機(jī)納入了他們的陸航部隊(duì)序列，推動他們的國防裝備現(xiàn)代化進(jìn)程。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：國防ETF（512670），LOF A（160630），LOF C（012041）；空天軍工指數(shù)LOF A （160643），LOF C（010364），LOF I （024241）。

科創(chuàng)板

消息面上，（1）機(jī)器人板塊：一是2025世界機(jī)器人大會將于8月8日在北京舉辦，200余家國內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品集中亮相，首發(fā)新品超100款，數(shù)量是去年的近2倍；二是智元機(jī)器人宣布，將于2025年8月21日在上海舉辦首屆合作伙伴大會并首發(fā)“神秘新品。（2）人工智能：一是OpenAI宣布GPT-5即將發(fā)布，GPT-5據(jù)稱在編程等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著性能提升；二是二是小米宣布開源聲音理解大模型MiDashengLM-7B；三是高德發(fā)布全球首個(gè)地圖AI原生智能體。（3）創(chuàng)新藥板塊：一是珠海創(chuàng)新藥企泰諾麥博IPO申請獲受理；二是中國疾控中心在艾滋病疫苗研發(fā)領(lǐng)域取得重要進(jìn)展；三是翰宇藥業(yè)與數(shù)字資產(chǎn)平臺KuCoin正式簽署戰(zhàn)略合作意向書，雙方擬共同探索在香港共同推進(jìn)中國內(nèi)地首個(gè)以“創(chuàng)新藥研發(fā)未來收益權(quán)”為底層資產(chǎn)的RWA(Real World Asset)代幣化試點(diǎn)項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，展望后市，流動性方面，美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，美聯(lián)儲9.18降息預(yù)期抬升，10年期美債利率回落、美元指數(shù)下挫，后續(xù)隨著美聯(lián)儲重啟降息，全球股市有望迎來risk on；基本面上，當(dāng)前類似于2014年下半年，隨著需求端刺激政策落空，資金將更加聚焦科技成長板塊；結(jié)構(gòu)上，繼續(xù)看好機(jī)器人板塊行情，勝率方面，機(jī)器人政策頻出、產(chǎn)業(yè)融資活躍、商業(yè)化加速落地，疊加8月世界人形機(jī)器人運(yùn)動會臨近，機(jī)器人板塊有望迎來補(bǔ)漲行情。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：

科創(chuàng)100ETF基金（588220），場外聯(lián)接A（019861），聯(lián)接C（019862），聯(lián)接I（022845）

科創(chuàng)200ETF指數(shù)（588240），場外聯(lián)接A（023926），聯(lián)接C（023927）

風(fēng)險(xiǎn)提示：以上觀點(diǎn)僅供參考，以上行業(yè)及個(gè)股僅供示例，不構(gòu)成實(shí)際投資建議，不代表組合持倉。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時(shí)應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。