東方證券維持三全食品“買入”評級，出海加碼疊加產能擴張
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瑞財經
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2025-08-05 18:56
近日，東方證券研報指出，出海加碼疊加產能擴張，三全食品加速多元化增長布局。7月21日公司公告，擬投資2.8億澳元在澳大利亞設立生產基地，正式啟動海外本地化戰(zhàn)略。出口進入壁壘較高，“在澳設廠”成為可選突破口，但需關注后續(xù)的投資回報節(jié)奏與渠道落地能力。
公司太倉項目建設順利，有望強化華東產能布局。項目投產后有望顯著增強公司在華東市場的供給能力，縮短配送半徑、降低物流成本。
此外，公司電商團隊重構完成，自營+定制產品齊發(fā)力。結合公司在電商與KA渠道的組織重構已初見成效、海外市場通過在澳設廠實現本地化布局，有望打開新增長空間，參考當前可比公司估值水平，給予公司2025年18倍PE，對應目標價11.70元，維持“買入”評級。
來源：瑞財經
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