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消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月6日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，將對(duì)非美國(guó)本土生產(chǎn)的進(jìn)口半導(dǎo)體芯片征收100%關(guān)稅。不過(guò)這一計(jì)劃的具體細(xì)節(jié)尚未公布，對(duì)于“美國(guó)制造”芯片的定義也并不明確。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年8月7日下午開(kāi)盤(pán)，半導(dǎo)體板塊午后繼續(xù)走強(qiáng)，其中，東芯股份、阿石創(chuàng)20CM漲停，晶華微、富滿微此前20CM漲停，斯達(dá)半導(dǎo)、盈方微此前10CM漲停，芯導(dǎo)科技、國(guó)科微、寒武紀(jì)、瀾起科技等跟漲。

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動(dòng)模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。一方面，通過(guò)多因子模型動(dòng)態(tài)篩選低估標(biāo)的。基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長(zhǎng)、量?jī)r(jià)等六類(lèi)核心因子的評(píng)估體系，以自下而上為主挖掘定價(jià)偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)定性校準(zhǔn)，對(duì)集成電路設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等子行業(yè)進(jìn)行精細(xì)化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來(lái)發(fā)展方向，實(shí)時(shí)調(diào)整配置比例。

相關(guān)基金方面，最新報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉(cāng)股包括中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團(tuán)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月6日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來(lái)的收益率已達(dá)57.51%，近一年收益達(dá)56.20%，年化回報(bào)達(dá)到43.86%。

湘財(cái)證券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼鏡、AI手機(jī)等設(shè)備市占率的提升，帶動(dòng)端側(cè)AI算力的需求上行，驅(qū)動(dòng)高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品、GPU及邊緣計(jì)算/端側(cè)算力芯片等多種半導(dǎo)體硬件的市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域，智能手機(jī)、PC及IOT板塊弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)，疊加國(guó)產(chǎn)化替代仍為大勢(shì)所趨，具有自主可控能力的半導(dǎo)體企業(yè)有望持續(xù)收益。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)替代與整合提速的三重動(dòng)能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。