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樂(lè)居財(cái)經(jīng) 王敏 8月7日，上交所官網(wǎng)顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安奕材”）科創(chuàng)板IPO將于2025年8月14日上會(huì)審議，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

據(jù)悉，西安奕材IPO于2024年11月29日受理，經(jīng)歷兩輪問(wèn)詢，從受理至上會(huì)歷時(shí)8個(gè)月。

招股書(shū)顯示，西安奕材始終專(zhuān)注于12英寸硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售?；?024年月均出貨量和截至2024年末產(chǎn)能規(guī)模統(tǒng)計(jì)，公司均是中國(guó)大陸第一、全球第六的12英寸硅片廠商，前述月均出貨量和產(chǎn)能規(guī)模全球同期占比約為6%和7%。

同時(shí)，截至2024年末，公司是中國(guó)大陸12英寸硅片領(lǐng)域擁有已授權(quán)境內(nèi)外發(fā)明專(zhuān)利最多的廠商。

西安奕材產(chǎn)品已用于NAND Flash/DRAM/Nor Flash等存儲(chǔ)芯片、CPU/GPU/手機(jī)SOC/嵌入式MCU等邏輯芯片、電源管理、顯示驅(qū)動(dòng)、CIS等可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸、人機(jī)交互等核心功能的多品類(lèi)芯片的量產(chǎn)制造，最終應(yīng)用于智能手機(jī)、個(gè)人電腦、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)和機(jī)器人等人工智能時(shí)代下的各類(lèi)智能終端。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司首個(gè)核心制造基地已落地西安，該項(xiàng)目第一工廠已于2023年達(dá)產(chǎn)，本次發(fā)行上市募投項(xiàng)目的第二工廠已于2024年正式投產(chǎn)，計(jì)劃2026年達(dá)產(chǎn)。

截至2024年末，公司合并口徑產(chǎn)能已達(dá)到71萬(wàn)片/月，全球12英寸硅片同期產(chǎn)能占比已約7%。

資料顯示，我國(guó)是12英寸硅片產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，中國(guó)大陸地區(qū)上一輪晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張基本為12英寸產(chǎn)線，晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)了大量的持續(xù)有效的12英寸硅片需求。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，截至2024年末，中國(guó)大陸地區(qū)有62座12英寸量產(chǎn)晶圓廠（包含西安三星、無(wú)錫SK海力士、南京臺(tái)積電等外資晶圓廠），預(yù)計(jì)2026年中國(guó)大陸地區(qū)12英寸晶圓廠量產(chǎn)數(shù)量超過(guò)70座，相應(yīng)產(chǎn)能增長(zhǎng)至321萬(wàn)片/月，約占屆時(shí)全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能的1/3，其中以中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)為代表的內(nèi)資12英寸晶圓廠產(chǎn)能將增至約250萬(wàn)片/月。

在中國(guó)大陸的12英寸硅片廠商競(jìng)爭(zhēng)格局中，西安奕材和上海新昇作為頭部供應(yīng)商，在主流存儲(chǔ)器和邏輯芯片市場(chǎng)中占據(jù)產(chǎn)能、技術(shù)和出貨規(guī)模優(yōu)勢(shì)，存儲(chǔ)和邏輯芯片也是12英寸硅片超過(guò)90%的下游應(yīng)用領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士表示，由于產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)品驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，其他國(guó)內(nèi)友商在存儲(chǔ)和邏輯芯片所用12英寸硅片供貨規(guī)模相對(duì)較低，且本土廠商與部分全球前五大廠商在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)代差以及運(yùn)營(yíng)效率等方面尚有差距，從而不屬于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

目前，在國(guó)內(nèi)12英寸硅片產(chǎn)業(yè)參與者的共同努力之下，國(guó)內(nèi)晶圓先進(jìn)材料供應(yīng)鏈發(fā)展取得較大突破，打破了原有的全球前五大廠商寡頭壟斷格局。上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者稱，“由于本土廠商12英寸硅片供應(yīng)規(guī)?？焖偬嵘?，以及12英寸硅片行業(yè)回暖滯后于半導(dǎo)體周期，12英寸硅片價(jià)格目前尚在筑底，價(jià)格波動(dòng)屬于階段性周期現(xiàn)象，由于12英寸硅片具有技術(shù)門(mén)檻高、國(guó)際寡頭壟斷的特點(diǎn)，目前競(jìng)爭(zhēng)格局不屬于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”。其認(rèn)為，西安奕材為代表的本土廠商需要持續(xù)技術(shù)迭代，不斷與下游客戶聯(lián)合研發(fā)，方能不斷提升市場(chǎng)份額。

業(yè)績(jī)方面，2022年至2024年，西安奕材營(yíng)業(yè)收入分別為10.55億元、14.74億元和21.21億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 41.83%。

截至2024年末，西安奕材已通過(guò)驗(yàn)證的客戶累計(jì)144家，其中中國(guó)大陸客戶108家，中國(guó)臺(tái)灣及境外客戶36家；已通過(guò)驗(yàn)證的測(cè)試片超過(guò)390款，量產(chǎn)正片超過(guò)90款，其中中國(guó)大陸客戶正片已量產(chǎn)80余款，中國(guó)臺(tái)灣及境外客戶正片已量產(chǎn)近10款。2024年量產(chǎn)正片（含高端測(cè)試片）已貢獻(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的約80%。

目前，公司已向客戶D、聯(lián)華電子、力積電、客戶P、客戶O、格羅方德等大多數(shù)中國(guó)大陸以外主流晶圓廠批量供貨。