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8月7日，大摩發(fā)布研究報(bào)告，聚焦大中華區(qū)及亞太區(qū) AI+AR 眼鏡領(lǐng)域，提及阿里巴巴、Rokid、Xreal 等中國(guó)廠商加速整合 AR 功能，采用 MicroLED、波導(dǎo)系統(tǒng)等技術(shù)，而 Meta 的新款 AR 眼鏡 Celeste 將采用 LCOS 顯示模塊，電池續(xù)航是關(guān)鍵考量因素。大摩預(yù)測(cè) 2024-2028 年 AI 眼鏡的 SoC 市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn) 80% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2028 年 CIS 和 LCOS 市場(chǎng)規(guī)模分別可達(dá) 2.73 億美元和 1.53 億美元。

主要內(nèi)容如下：

眼鏡中的芯片：中國(guó)品牌人工智能眼鏡，哇哦……

阿里巴巴推出了其哇哦(WOW)眼鏡。此外，豪威科技的硅基液晶顯示器已被 Meta 的新款增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡 Celeste 采用。

中國(guó)的人工智能眼鏡制造商正競(jìng)相整合增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能。在世界人工智能大會(huì)上，我們參觀了阿里巴巴、若琪和極越的展臺(tái)。

?阿里巴巴推出了哇哦夸克人工智能 + 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡。在半導(dǎo)體方面，哇哦采用了主流的系統(tǒng)級(jí)芯片，但增加了一枚百思科技 BES2800 芯片以提高能效。在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)方面，阿里巴巴選擇了雙目微發(fā)光二極管 + 波導(dǎo)系統(tǒng)。在世界人工智能大會(huì)上了解到，哇哦采用了晶能光電的單色(綠色)微發(fā)光二極管芯片。

?若琪的人工智能 + 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡使用了幾乎相同的硅元件。在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示方面，若琪同樣使用了晶能光電的微發(fā)光二極管，但配備了四個(gè)波導(dǎo)(哇哦為每只眼睛配備兩個(gè))。

?極越則走了不同的道路，其增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)模塊將微型有機(jī)發(fā)光二極管與鳥(niǎo)浴式光學(xué)堆棧相結(jié)合。盡管鳥(niǎo)浴式設(shè)計(jì)可能會(huì)使產(chǎn)品更重，但它能提供全彩色圖像。Meta 的首款人工智能 / 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡。大摩預(yù)計(jì) Celeste 將在 9 月的 Meta Connect 大會(huì)上正式發(fā)布。

?根據(jù)大摩對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)查，Celeste 將采用硅基液晶(硅基液晶)+ 波導(dǎo)顯示模塊。

?這款硅基液晶面板的分辨率特別高，為 58 像素，刷新率為 120 赫茲。波導(dǎo)技術(shù)由盧姆斯公司授權(quán)(由水晶光電(002273)投資，分析師安迪?孟負(fù)責(zé)覆蓋)，將由肖特公司制造。人工智能 + 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題仍然是電池續(xù)航時(shí)間。

?早期的獵戶(hù)座原型機(jī)續(xù)航時(shí)間僅為 4 分鐘左右，而 Celeste 能否在電池續(xù)航方面取得顯著改善可能是用戶(hù)接受度的關(guān)鍵因素。

?大摩認(rèn)為，短期內(nèi)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示器采用硅波導(dǎo)的可能性不大，因?yàn)槌杀具^(guò)高(例如，5 美元的硅片只能支持 3-4 副眼鏡)。

雷朋 Meta 3 中的半導(dǎo)體內(nèi)容：大摩的行業(yè)調(diào)查顯示，第三代機(jī)型可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)由人工智能驅(qū)動(dòng)的多模態(tài)功能，包括實(shí)時(shí)物體檢測(cè)和環(huán)境理解。該設(shè)備預(yù)計(jì)將保留類(lèi)似的半導(dǎo)體解決方案，而其攝像頭設(shè)置可能會(huì)搭配索尼的 1600 萬(wàn)像素圖像傳感器。

更多人工智能眼鏡產(chǎn)品推出

上海世界人工智能大會(huì)的新動(dòng)態(tài) —— 中國(guó)企業(yè)正加速進(jìn)軍增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡領(lǐng)域

阿里巴巴可能是首家推出人工智能 + 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡產(chǎn)品的中國(guó)科技巨頭。在世界人工智能大會(huì)上，阿里巴巴推出了其哇哦眼鏡，該眼鏡采用了雙目微發(fā)光二極管 + 波導(dǎo)系統(tǒng)。根據(jù)對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)查，其微發(fā)光二極管投影儀由晶能光電供應(yīng)。然而，與 Meta 即將推出的全彩色投影儀不同，阿里巴巴的哇哦眼鏡僅提供單色(綠色)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示。

大摩稱(chēng)還看到了兩家國(guó)內(nèi)智能眼鏡供應(yīng)商若琪和極越展示了他們的人工智能 + 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡。若琪的設(shè)計(jì)與阿里巴巴的哇哦眼鏡相似，采用了微發(fā)光二極管和衍射波導(dǎo)。然而，極越使用微發(fā)光二極管搭配鳥(niǎo)浴式解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)全彩色顯示。

圖表 1：阿里巴巴在上海世界人工智能大會(huì)上推出哇哦人工智能 + 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡

圖表 2：若琪眼鏡每側(cè)采用兩個(gè)波導(dǎo)顯示器

圖表 3：極越 One 采用微型有機(jī)發(fā)光二極管 + 鳥(niǎo)浴式設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能

圖表 4：極越 One 可提供全彩色顯示

人工智能眼鏡供應(yīng)鏈：天岳先進(jìn)與舜宇光學(xué)達(dá)成戰(zhàn)略合作

天岳先進(jìn)與舜宇光學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)碳化硅襯底在光學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用。舜宇光學(xué)的子公司舜宇 OmniLight 與天岳先進(jìn)在微納光學(xué)領(lǐng)域和新材料領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。

大摩認(rèn)為，與舜宇 OmniLight 的合作將有助于推動(dòng)碳化硅襯底材料在人工智能眼鏡光學(xué)領(lǐng)域以及電動(dòng)汽車(chē)顯示器(如平視顯示器)中的應(yīng)用。

從 Meta 2025 年第二季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中獲得的要點(diǎn)

在 Meta 2025 年的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，該公司宣布，人工智能眼鏡將成為將超級(jí)智能融入日常生活的主要方式。盡管 Quest 銷(xiāo)量疲軟，但憑借強(qiáng)勁的人工智能眼鏡銷(xiāo)量，Meta 的現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室收入在第二季度同比增長(zhǎng)了 5%。

Meta 還提到，通過(guò)在人工智能眼鏡中融入顯示功能(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))，它可以解鎖更多與人工智能的多模態(tài)交互。這與大摩的觀點(diǎn)一致，即人工智能 / 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡可能成為智能眼鏡產(chǎn)品的下一個(gè)驅(qū)動(dòng)力。

大摩關(guān)于人工智能 / 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡的最新預(yù)測(cè)

圖表 5：人工智能眼鏡與人工智能大型語(yǔ)言模型的交互

圖表 6：預(yù)測(cè) 2024-2028 年人工智能眼鏡的系統(tǒng)級(jí)芯片總可尋址市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn) 80% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率

圖表 7：估計(jì) 2028 年人工智能眼鏡中的圖像傳感器總可尋址市場(chǎng)將增長(zhǎng)至 2.73 億美元

圖表 8：預(yù)測(cè) 2028 年增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備中的硅基液晶總可尋址市場(chǎng)將達(dá)到 1.53 億美元

圖表 9：人工智能眼鏡出貨量預(yù)測(cè)(千臺(tái))

圖表 10：雷朋 Meta 智能眼鏡的物料清單成本

大摩覆蓋股票清單(“O”為跑贏大市，“E”為與大市持平，“U”為遜于大市)：