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截至2025年8月11日 13:38，國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(399395)上漲0.47%，成分股江特電機(jī)(002176)上漲10.01%，天齊鋰業(yè)(002466)上漲9.99%，贛鋒鋰業(yè)(002460)上漲9.96%，中礦資源(002738)上漲8.20%，中孚實(shí)業(yè)(600595)上漲5.54%。有色ETF基金(159880)上漲1.00%， 沖擊6連漲。

消息面上，江西云母擾動(dòng)發(fā)酵，頭部礦山停產(chǎn)，市場擔(dān)憂行業(yè)供需緊張，鋰電板塊集體走高。

國盛證券指出，供需共振下，看好鋰價(jià)上行。“（1）供給擾動(dòng)：去年 9 月至今年 2 月對應(yīng)上輪重點(diǎn)礦山停產(chǎn)，碳酸鋰期貨主連區(qū)間 6.8-8.8 萬元/噸。此次供給擾動(dòng)不僅包含江西云母、青海鹽湖停減停產(chǎn)的“現(xiàn)實(shí)”，還包含證照風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的“預(yù)期”，且恰逢傳統(tǒng)補(bǔ)庫季節(jié)，本輪供給擾動(dòng)或驅(qū)動(dòng)鋰價(jià)突破前輪高點(diǎn)。（2）成本抬升：澳礦方面，為應(yīng)對鋰價(jià)下跌趨勢，澳礦運(yùn)營商不斷采取降本措施，包括裁員、提高入選品位與收率、降低資本開支等，已經(jīng)基本透支后續(xù)的降本空間。同時(shí)，自去年定價(jià)周期縮短后，澳礦與國卷鋰鹽價(jià)格聯(lián)動(dòng)更加緊密，且礦端相對于鹽端保持相對強(qiáng)勢。7 月初至今，電碳/鋰輝石分別上漲 17%/24%。成本端聯(lián)動(dòng)上移，對鋰價(jià)形成偏強(qiáng)支撐。（3）需求排產(chǎn)：今年下游電池端好于預(yù)期，7 月為傳統(tǒng)淡季，國卷鋰電產(chǎn)量 144GWh，同環(huán)比+37%/+0.1%，其中動(dòng)力電池 93GWh，同環(huán)比+34%/-1%，儲(chǔ)能電池 44GWh，同環(huán)比+52%/+6%；1-7 月累計(jì)產(chǎn)量 944GWh，同比+50%，其中動(dòng)力電池 645GWh，同比+49%，儲(chǔ)能電池 253GWh，同比+60%。預(yù)計(jì)隨著 8 月傳統(tǒng)補(bǔ)庫季節(jié)來臨，下游需求或維持中高增速，利好鋰價(jià)彈性。

有色ETF基金緊密跟蹤國證有色金屬行業(yè)指數(shù)，國證有色金屬行業(yè)指數(shù)參照國證行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，選取歸屬于有色金屬行業(yè)的規(guī)模和流動(dòng)性突出的50只證券作為樣本，反映了滬深北交易所有色金屬行業(yè)上市公司的整體收益表現(xiàn)，向市場提供細(xì)分行業(yè)的指數(shù)化投資標(biāo)的。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(399395)前十大權(quán)重股分別為紫金礦業(yè)(601899)、北方稀土(600111)、洛陽鉬業(yè)(603993)、華友鈷業(yè)(603799)、中國鋁業(yè)(601600)、山東黃金(600547)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、天齊鋰業(yè)(002466)、中金黃金(600489)、赤峰黃金(600988)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比49.71%。

有色ETF基金(159880)，場外聯(lián)接A：021296；聯(lián)接C：021297；聯(lián)接I：022886。022886)。