國(guó)信證券評(píng)華利集團(tuán)：上半年增收盈利承壓
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樂(lè)居財(cái)經(jīng)
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2025-08-12 09:19
Ai快訊 8月12日，國(guó)信證券發(fā)布研報(bào)，給予華利集團(tuán)（300979.SZ，最新價(jià)：51.63元）優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。研報(bào)指出，上半年華利集團(tuán)量?jī)r(jià)齊升，帶動(dòng)收入增長(zhǎng)10%。不過(guò)，受老客戶訂單波動(dòng)以及新廠產(chǎn)能爬坡的影響，二季度利潤(rùn)率同環(huán)比出現(xiàn)下滑。
自2024年9月以來(lái)，新工廠的密集投產(chǎn)拖累了整體盈利狀況，但新工廠帶來(lái)的負(fù)面影響有望在下半年得到緩解。此外，越南和印尼的關(guān)稅基本穩(wěn)定在19% - 20%，頭部國(guó)際品牌客戶預(yù)計(jì)大部分會(huì)通過(guò)終端漲價(jià)的方式轉(zhuǎn)嫁關(guān)稅，代工廠分?jǐn)偟牟糠州^為有限。
國(guó)信證券同時(shí)提示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包括產(chǎn)能擴(kuò)張可能不及預(yù)期、下游品牌銷售疲軟以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等情況。
（AI撰文，僅供參考）
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