小摩：料小米集團-W今年智能手機收入僅增長5% 評級“中性”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-13 17:50
摩根大通發(fā)布研報稱，小米集團-W(01810)過去一個月表現(xiàn)跑輸大市，股價累跌10%，對比同期恒指累升約1.5%，相信是由于市場對下半年智能手機及物聯(lián)網(wǎng)等核心業(yè)務盈利放緩感到憂慮，符合小摩今年3月將其投資評級下調(diào)至“中性”時的觀點。小摩維持小米的“中性”評級及目標價60港元。
小摩目前預測小米2025年智能手機收入僅增長5%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入料增長36%，當中下半年增速料各明顯放緩。電動車交付量自2025年3月以來維持每月約3萬輛水平，新車型YU7需求仍然強勁?？紤]到市場已開始下調(diào)小米2025下半年及2026年核心盈利預測，小摩將該公司列入正面催化觀察名單，預期電動車交付數(shù)據(jù)將于未來數(shù)月回升，預料今年第四季可增長至每月交付4萬輛，或推動股價在未來3至4個月內(nèi)上漲15%至20%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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