花旗：升閱文集團目標價至38港元 中期業(yè)績略勝預期
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-13 17:56
花旗發(fā)布研報稱，閱文集團(00772)上半年業(yè)績略勝于預期，主要受惠于授權(quán)業(yè)務增長、短劇表現(xiàn)穩(wěn)健及IP商品化進展，令非新麗傳媒(NCM)業(yè)務利潤增長較預期強勁。該行認為，撇除NCM的內(nèi)容發(fā)行時間表可能存在不確定性，公司的盈利增長軌跡較為明確，將目標價由37.4港元上調(diào)至38港元，相當于2026年預測市盈率23倍，維持“買入”評級。
踏入下半年，花旗預計閱文集團的IP商品化將繼續(xù)取得進展;受惠于獨特IP及與作者合作，短劇增長勢頭將會持續(xù);如果NCM按計劃發(fā)行內(nèi)容，預期NCM業(yè)務今年的盈利貢獻為2.43億元人民幣。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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