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隔夜美股納指、標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)新高，中概指數(shù)大漲2.08%。港股三大指數(shù)高開(kāi)，恒指漲0.6%，國(guó)企指數(shù)、恒生科技指數(shù)均上漲0.69%。盤(pán)面上，大型科技股多數(shù)繼續(xù)昨日漲勢(shì)，騰訊績(jī)后漲2.39%至600港元，快手漲1.6%，美團(tuán)、小米漲超1.3%，阿里巴巴、美團(tuán)飄紅，京東、網(wǎng)易小幅走低。

消息面上，美國(guó)昨日發(fā)布7月CPI數(shù)據(jù)——7月末季調(diào)CPI年率與上月持平至2.7%，市場(chǎng)預(yù)期為2.8%，交易員加大美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的押注。與此同時(shí)，騰訊昨日盤(pán)后發(fā)布2025年二季度財(cái)報(bào)，公司二季度實(shí)現(xiàn)收入1845.04億元，同比增長(zhǎng)15%、環(huán)比增長(zhǎng)2%，毛利1050.13億元，同比增長(zhǎng)22%、環(huán)比增長(zhǎng)4%，二季度Capex 191億元，占收入10.4%。

相關(guān)ETF方面，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（159568）高開(kāi)，盤(pán)中持續(xù)震蕩，截至發(fā)稿，上漲超1.5%，成交額超1200萬(wàn)，交投活躍。成分股中超半數(shù)上漲，眾安在線、東方甄選漲超3%；嗶哩嗶哩-W、騰訊控股、醫(yī)脈通、貝殼-W等個(gè)股跟漲，漲超2%；平安好醫(yī)生、美團(tuán)-W、京東健康、快手-W等個(gè)股漲超1%。

恒生科技指數(shù)ETF（159742）高開(kāi)，盤(pán)中微漲近1%，成交額近3000萬(wàn)，持續(xù)溢價(jià)，買(mǎi)盤(pán)強(qiáng)烈。該ETF近五日獲資金凈流入5600萬(wàn)，備受市場(chǎng)關(guān)注。成分股中超半數(shù)上漲，嗶哩嗶哩-W漲超2%；攜程集團(tuán)-S、嗶哩嗶哩-W、騰訊控股、京東健康、中芯國(guó)際、快手-W等個(gè)股跟漲，漲超1%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)文表示，美國(guó)關(guān)稅政策繼續(xù)溫和推升物價(jià)，并未出現(xiàn)通脹大幅上行趨勢(shì)，9月降息預(yù)期再度強(qiáng)化，同時(shí)年內(nèi)降息次數(shù)有望達(dá)3次，美聯(lián)儲(chǔ)降息利好互聯(lián)網(wǎng)板塊估值提升。同時(shí)，騰訊二季度財(cái)報(bào)各業(yè)務(wù)板塊全面開(kāi)花，同比表現(xiàn)略超市場(chǎng)預(yù)期，資本開(kāi)支同比增幅達(dá)119%，亮眼業(yè)績(jī)有望帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)板塊做多情緒。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，市場(chǎng)流動(dòng)性有望進(jìn)一步釋放。一旦美聯(lián)儲(chǔ)降息周期開(kāi)啟，將對(duì)港股科技股估值提升、港股市場(chǎng)流動(dòng)性等方面產(chǎn)生積極影響。

外部新一輪關(guān)稅談判下中國(guó)相對(duì)優(yōu)勢(shì)反而上升；美國(guó)金融去監(jiān)管、聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息多重因素助力下，美元指數(shù)有進(jìn)一步下行，人民幣升值利好港股表現(xiàn)；內(nèi)部“反內(nèi)卷”加碼、互聯(lián)網(wǎng)電商負(fù)面壓力減輕政策有一定積極。

近年內(nèi)資對(duì)A股及港股影響力進(jìn)一步提升，南向資金持續(xù)加大港股配置力度，對(duì)港股定價(jià)影響力上升，伴隨A股突破前高，港股板塊尤其科技行業(yè)將迎來(lái)共振。

港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（159568）掛鉤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，前三大權(quán)重股分別為騰訊控股14.93%、阿里巴巴13.86%和小米集團(tuán)13.07%，目前指數(shù)PE估值位于近5年21%的低分位水平，隨著外賣(mài)反內(nèi)卷推進(jìn)、AI大模型持續(xù)更新 、各項(xiàng)促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)政策的落地，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF有望突破前期高點(diǎn)。

恒生科技指數(shù)ETF（159742）指數(shù)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)軟件、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、家庭娛樂(lè)等細(xì)分領(lǐng)域。前十大權(quán)重股包括比亞迪股份、阿里巴巴-W、美團(tuán)-W、騰訊控股、小米集團(tuán)-W等，合計(jì)權(quán)重70%，頭部集中度高，指數(shù)深度受益 AI發(fā)展；同時(shí)ETF支持T+0交易，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具，不同類(lèi)型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷(xiāo)售行為及違規(guī)宣傳推介材料。