Ai快訊 東風集團股份(00489.HK)及要約人東風汽車集團(武漢)投資有限公司近日聯(lián)合發(fā)布重要公告,詳細披露了一系列建議交易內(nèi)容。公告顯示,于2025年8月22日,要約人與東風集團股份訂立了關(guān)于分派、介紹上市及合并的具體安排。
根據(jù)公告,東風集團股份已決定將其持有的嵐圖股份分派給現(xiàn)有股東,并且嵐圖在滿足分派條件后將申請H股在聯(lián)交所的介紹上市。這一舉措旨在為股東提供直接持有嵐圖股份的機會,并實現(xiàn)嵐圖H股在聯(lián)交所主板的主要上市。
同時,要約人與東風集團股份還簽訂了合并協(xié)議。根據(jù)合并協(xié)議的規(guī)定及條件,要約人同意以現(xiàn)金對價的方式向所有H股股東(東風公司直接持有的H股除外)實施合并。在合并先決條件及所有合并生效條件達成后,東風集團股份將向聯(lián)交所申請自愿撤銷H股在聯(lián)交所的上市地位。
值得注意的是,分派、介紹上市及合并的完成互為先決條件,且這三項交易預(yù)計將在同一天或相近時間內(nèi)發(fā)生。公告指出,H股股東在分派記錄日期持有的每股H股將獲得0.3552608股嵐圖H股,并且(東風公司直接持有的H股除外)每股H股還將以現(xiàn)金方式收取港幣6.68元的注銷價。
根據(jù)估值顧問的估算,建議交易中每股H股分派及介紹上市所獲的嵐圖H股理論價值約為港幣4.17元,連同注銷價后,每股H股在建議交易下的合計理論總價值約為港幣10.85元。這一價值相較于最后不受干擾交易日在聯(lián)交所的收市價每股H股4.74港元,溢價約128.90%。
此次建議交易旨在通過允許股東直接持有嵐圖股份并實現(xiàn)其H股在聯(lián)交所主板的主要上市,以及將持有剩余業(yè)務(wù)的東風集團股份私有化(并最終被要約人吸收合并),從而消除公司在現(xiàn)有控股架構(gòu)下的歷史控股公司折讓,為股東釋放價值。
通過合并,東風公司和要約人計劃進一步整合優(yōu)質(zhì)資源向新興產(chǎn)業(yè)集中,實現(xiàn)估值重構(gòu)。東風公司將重點發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè),推動燃油汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型升級。在全球新能源汽車市場快速發(fā)展的背景下,嵐圖汽車的介紹上市平臺將拓寬融資渠道、提升品牌形象、拓展海外事業(yè)布局,并進一步完善公司治理。
此外,東風集團股份已向聯(lián)交所申請批準H股于2025年8月25日(星期一)上午9時正起恢復(fù)買賣。截至公告日期,要約人由東風公司全資擁有,而東風公司受中國國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直管,主要從事商用車、乘用車、電動汽車的制造和供應(yīng)以及配套服務(wù)和產(chǎn)品。
(AI撰文,僅供參考)
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