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股債匯都漲，難得一見，平安公司債ETF（511030）回撤穩(wěn)定，卡馬比同比第一

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 有連云 2978閱讀 2025-08-25 13:56

機構(gòu)認為，從市場交易結(jié)果可以推斷美聯(lián)儲降息是主導(dǎo)因素。債市到了1.8%重要點位，配置盤有點接受度了，市場憧憬MLF利率調(diào)降。整體判斷不變，宏觀敘事（新舊動能切換轉(zhuǎn)換，通縮預(yù)期緩解）+模式轉(zhuǎn)換（被動交易）+低賠率（略有改善）+資金分流等仍在演繹，到十月底仍偏逆風(fēng)，事倍功半，但上有頂（經(jīng)濟底色+融資需求+銀行負債端+貨幣政策），防守中把握波段和超調(diào)機會。商品受益于弱美元，國內(nèi)定價商品表現(xiàn)也還可以。恒生科技受益于美聯(lián)儲降息預(yù)期+補漲，今天表現(xiàn)彈性最強，與預(yù)判一致。

A股有色強與美元弱有關(guān)。AI與半導(dǎo)體更多是慣性，但是長期利好也在被充分定價……地產(chǎn)主要與上海政策調(diào)整+補漲有關(guān)。成交今天要過3萬億……中美+敘事與認知+低利率+市場生態(tài)優(yōu)化等底層邏輯都沒有變化，大趨勢或許沒有結(jié)束，但市場情緒在這一周會跌宕起伏、輪動加速（93前、業(yè)績期、前期高漲幅）。

來源：有連云

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