大摩：升美圖公司目標(biāo)價(jià)至15.7港元 重申“增持”評(píng)級(jí)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-26 11:46
摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，看好美圖公司(01357)的長期增長潛力，基于管理層清晰的發(fā)展路徑、專注的戰(zhàn)略定位、運(yùn)用生成式AI的能力以及審慎的業(yè)務(wù)范圍，重申“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)由14.4港元升至15.7港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)明年動(dòng)態(tài)市盈率1.6倍，以反映管理層將2025年凈利潤指引上調(diào)約11%。
該行指，美圖公司目標(biāo)2025至2028年將總付費(fèi)比率提升至8至10%，意味著訂閱收入有望較2024年的4.7%翻倍增長。公司同時(shí)正重建海外的生活場景產(chǎn)品線，以針對(duì)美國及歐盟市場; 現(xiàn)有生活場景產(chǎn)品在美國市場的付費(fèi)比率約達(dá)50%。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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